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Investing.com — A Clearlake Capital Group está prestes a finalizar um acordo de dívida privada de US$ 5,5 bilhões para financiar sua aquisição da Dun & Bradstreet Holdings Inc. Esta transação marca um dos maiores acordos de crédito privado da história, segundo a Bloomberg, citando fontes familiarizadas com a situação.
O financiamento para esta operação está sendo liderado pela Ares Management Corp. e deve ser concluído muito em breve, afirmou uma fonte anônima que não quis ser identificada devido à natureza privada da informação. O Morgan Stanley (NYSE:MS) também está desempenhando um papel na estruturação do acordo, segundo as mesmas fontes.
O pacote de financiamento está dividido em um empréstimo a prazo de US$ 5 bilhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 500 milhões. O empréstimo tem uma taxa de juros de 5,5 pontos percentuais acima da Secured Overnight Financing Rate e será emitido a um preço com desconto de 99 centavos por dólar, revelou uma das fontes.
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