Por Gabriel Codas
Investing.com - A joint venture da Shell e Cosan (SA:CSAN3), Raízen Energia, informou no final da tarde de ontem que aprovou a realização de duas emissões de debêntures, totalizando cerca de R$ 1,25 bilhão, para captação de recursos que serão utilizados em investimentos na operação.
Por volta das 14 horas, os ativos tinham ganhos de 0,32% a R$ 69,52. O Ibovespa registrava baixa de 0,92% a 96.763 pontos.
Na primeira delas, a produtora de açúcar e etanol terá o valor estimado em R$ 169,5 milhões e a segunda de R$ 1,08 bilhão, com a operação marcada para ocorrer no dia 15 de junho. Segundo a empresa, o vencimento será de até dez anos, a contar da data de emissão.
Os recursos da chamada ‘5ª Emissão’, no valor de R$ 169,5 milhões, “serão destinados, integral e exclusivamente... ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas da Companhia com a manutenção da atividade de produção de etanol, por meio do investimento na renovação de canaviais para cultivo de cana-de-açúcar destinada à produção de etanol”.
Já a outra emissão terá os recursos destinados a “investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou de máquinas e implementos utilizados na atividade agropecuária, em especial com relação à produção e comercialização de açúcar e etanol de cana-de-açúcar”, disse a empresa.
A Raízen informou ainda que a chamada ‘6ª Emissão’, com títulos de crédito de até 1,08 bilhão, será destinada à formação do lastro para Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA).
Antes da operação, a companhia realizará um processo de ‘bookbuilding’ para identificar o interesse do mercado nos ativos.
“Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores no âmbito de cada Oferta Restrita, sem lotes mínimos ou máximos... da demanda das Debêntures e dos CRA; da existência de cada série de cada Emissão e; consequentemente, da quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série de cada Emissão.”