NOVA YORK (Reuters) - A CSN (SA:CSNA3) anunciou 250 milhões de dólares em reabertura de bônus para 2023 e oferta de novo bônus de referência em dólar de sete anos com possibilidade de resgate pelo emissor a partir de três anos (7NC3), de acordo com informações do IFR, da Refinitv.
Os bônus para 2023 estão na área de 7,375 por cento e os 7NC3 abaixo de 8 por cento, disse o IFR.
A CSN, que tem rating B3 pela Moody's e B- pela Fitch, contratou BB (SA:BBAS3) Securities, BofAML, Bradesco BBI, JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS) e Natixis como coordenadores.
Os recursos ajudarão a financiar uma oferta pelos bônus que vencem este ano e em 2020 que estão circulação.
Na sexta-feira, a CSN anunciou que preparava emissão de até 750 milhões de dólares para refinanciar títulos que vencem este ano e em 2020.
As ações da CSN exibiam queda de 2,6 por cento às 16h03, enquanto o Ibovespa tinha oscilação negativa de 0,06 por cento.
(Por Paul Kilby)