A CVS Health Corp (NYSE:CVS). está em discussões com investidores sobre uma potencial venda de títulos, ao mesmo tempo em que anuncia sua intenção de recomprar aproximadamente 3 bilhões de dólares de suas notas em circulação, de acordo com a Bloomberg News.
A empresa contratou os serviços da Barclays Plc, Citigroup Inc. e Goldman Sachs Group Inc. para facilitar as chamadas com investidores na segunda-feira, com a perspectiva de emitir dívida subordinada júnior após essas discussões.
Em um movimento simultâneo, a CVS lançou uma oferta de recompra visando notas tanto da CVS quanto de sua subsidiária de seguros Aetna. A recompra inclui aproximadamente 950 milhões de dólares em notas com vencimento em março de 2025 e outros 2 bilhões de dólares em notas com vencimentos mais longos. A Barclays e a Mizuho Financial Group Inc. estão gerenciando esta oferta de recompra.
A estratégia faz parte dos esforços mais amplos da CVS para lidar com sua dívida significativa, que cresceu após uma série de aquisições, incluindo a compra de aproximadamente 70 bilhões de dólares da Aetna em 2018. Essas movimentações levaram a um aumento da dívida e lucros relativamente inalterados.
Como resultado, a Moody's Ratings está considerando rebaixar a classificação de crédito da CVS em um nível nos próximos meses, o que poderia colocar a empresa logo acima do status de alto rendimento. Da mesma forma, a S&P Global Ratings indicou que a CVS poderia ser rebaixada para o limite do grau de investimento nos próximos dois anos.
Apesar desses potenciais rebaixamentos, a decisão da CVS de recomprar dívida é vista como um sinal da confiança da administração na liquidez da empresa e em sua capacidade de refinanciar suas obrigações.
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