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A Enel Finance International N.V. (BIT:ENEL) lançou um título multi-tranche para investidores institucionais totalizando US$ 4,5 bilhões, marcando a maior colocação por uma utilidade europeia em 2025.
A emissão de títulos, garantida pela empresa-mãe Enel S.p.A., foi aproximadamente três vezes sobrescrita, com pedidos totais alcançando cerca de US$ 14,4 bilhões.
A transação equivale a aproximadamente €3,8 bilhões com base na taxa de câmbio de segunda-feira.
Os recursos financiarão as necessidades de financiamento ordinárias do Grupo, incluindo o refinanciamento de dívidas vincendas. A emissão está estruturada em quatro tranches com data de liquidação marcada para segunda-feira, 30 de setembro.
As tranches incluem US$ 1 bilhão a 4,125% de juros com vencimento em 2028, US$ 1,25 bilhão a 4,375% com vencimento em 2030, US$ 1,25 bilhão a 5% com vencimento em 2035, e US$ 1 bilhão a 5,75% com vencimento em 2055.
A emissão tem uma duração média de aproximadamente 12 anos com um custo médio equivalente em euros de cerca de 3,6%.
Um sindicato de bancos apoiou a transação, incluindo BNP Paribas, Bank of America, Citigroup e várias outras importantes instituições financeiras atuando como coordenadores conjuntos.
A emissão recebeu classificações provisórias de BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e Baa1 da Moody’s.
A Enel transformou significativamente seu mix energético na última década. Em 2024, a capacidade renovável atingiu 73% da capacidade total, comparada a 41% em 2015, com 83% da energia gerada sendo de emissão zero, comparada a 45% em 2015.
A intensidade das emissões de gases de efeito estufa da empresa relacionadas à geração de energia foi reduzida para 101 gCO2eq/kWh em 2024, representando uma redução de 72% em comparação a 2017.
A empresa afirmou que continuará alinhando seus métodos de financiamento com seus objetivos de sustentabilidade de longo prazo em direção a emissões líquidas zero até 2040, não necessitando mais utilizar instrumentos financeiros vinculados a metas específicas de sustentabilidade.
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