Futuros de ações dos EUA caem enquanto investidores realizam lucros; dados do PCE em linha

Investing.com - Os futuros dos índices de ações dos EUA caíram na sexta-feira, recuando dos níveis recordes enquanto investidores realizam lucros após um mês sólido, em meio a poucos sinais de pressões inflacionárias excessivas.

Às 09:45 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones caíram 115 pontos, ou 0,3%, os futuros do S&P 500 recuaram 15 pontos, ou 0,2%, e os futuros do Nasdaq 100 caíram 98 pontos, ou 0,4%.

Os principais índices tiveram uma sessão positiva na quinta-feira, com o S&P 500 fechando em alta de 0,3%, atingindo um recorde histórico. O NASDAQ Composite subiu 0,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average encerrou o dia com alta de cerca de 0,2%, também um novo recorde.

Todos também estão a caminho de ganhos mensais sólidos, com o Dow de 30 ações registrando um avanço de 3,4% até agora em agosto. O S&P 500 subiu 2,6% neste mês, e o Nasdaq, com forte presença de tecnologia, ganhou 2,8%.

PCE em linha com as expectativas

Dados divulgados mais cedo na sexta-feira mostraram que o núcleo do PCE, o indicador preferido de inflação do Federal Reserve, subiu 0,3% em base mensal, colocando a taxa anual em 2,9%, seu nível mais alto em cinco meses.

Isso estava em linha com as expectativas, sugerindo que as amplas tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, não estavam afetando excessivamente os preços ao consumidor, apesar de uma recente surpresa positiva na inflação do produtor.

O Fed reduziu sua taxa de juros em um ponto percentual completo no ano passado, mas manteve as taxas estáveis este ano, citando preocupações de que as tarifas mais altas de Trump poderiam reacender a inflação, que ainda está acima da meta de 2% do Fed.

Sinais de inflação persistente podem prejudicar as expectativas de mais cortes nas taxas de juros pelo Fed, dado que o banco central citou o resfriamento da inflação como sua maior consideração para reduzir as taxas de juros.

As apostas em um corte em setembro aumentaram significativamente depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, reconheceu essa possibilidade, citando algum resfriamento recente no mercado de trabalho. Mas Powell ainda permaneceu amplamente não comprometido com futuros cortes nas taxas, citando incerteza sobre o impacto inflacionário das tarifas comerciais do presidente Donald Trump.

Espera-se que as leituras de inflação e trabalho para agosto reflitam o impacto das tarifas de Trump, dado que a maior parte de suas taxas entrou em vigor este mês.

Dell cai após orientação fraca

No setor corporativo, entre os principais movimentos após o mercado na quinta-feira, a Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) caiu, já que a fraca orientação para o trimestre atual ofuscou em grande parte os fortes lucros.

A parceira de chips da Amazon.com, Marvell Technology Inc (NASDAQ:MRVL), caiu fortemente após apresentar orientação decepcionante para o trimestre atual.

Por outro lado, a Autodesk (NASDAQ:ADSK) disparou 10% depois que a desenvolvedora de software registrou fortes lucros trimestrais.

Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), Ambarella (NASDAQ:AMBA) e Affirm (NASDAQ:AFRM) também registraram ganhos significativos.

Petróleo a caminho de ganhos semanais, perdas mensais

Os preços do petróleo recuaram, mas estão a caminho de um ganho semanal, enquanto os traders avaliam a incerteza sobre o fornecimento russo, bem como a proximidade do fim da importante temporada de condução de verão nos EUA.

Às 09:45 (horário de Brasília), o Brent futuro caiu 0,2% para US$ 67,83 por barril, e os futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA caíram 0,3% para US$ 64,44 por barril.

Ambos os contratos estão a caminho de ganhos semanais de pouco menos de 1%, com os preços subindo após ataques ucranianos a terminais de exportação de petróleo russos levantarem dúvidas sobre o fornecimento russo, enquanto a falta de uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky levantou dúvidas sobre o processo de paz.

No entanto, o fim do período de demanda da temporada de verão dos EUA com o feriado do Dia do Trabalho na segunda-feira pesou sobre os preços.

Em uma escala mais ampla, ambos os contratos estão a caminho de perdas mensais de mais de 6%, arrastados por aumentos constantes de produção pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo.

Ambar Warrick contribuiu para este artigo