SÃO PAULO (Reuters) - O grupo indonésio Asia Pacific Resources, conhecido como April Group, entrou em negociações exclusivas para comprar a fabricante brasileira de celulose Lwarcel Celulose, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto nesta terça-feira.
A April fez a oferta mais alta na fase de vinculação do processo de venda, disseram as fontes, pedindo anonimato porque as conversas ainda são privadas.
Outros grupos que analisaram o negócio são o chileno Copec, o português Altri SGPS e o chinês Shanying Paper Industry, acrescentaram as pessoas.
A Lwarcel tem uma unidade produtora de celulose em São Paulo com 250 mil toneladas anuais de capacidade, e o valor esperado do negócio é de cerca de 2 bilhões de reais, disseram as fontes.
A Lwarcel foi colocada à venda há um ano pela família controladora Trecenti. A Suzano Papel e Celulose (SA:SUZB3) vinha discutindo a aquisição da Lwarcel antes das negociações serem aceleradas para comprar a rival Fibria (SA:FIBR3).
A Suzano venceu a batalha pela Fibria em março, criando a maior produtor de celulose de madeira do mundo. A oferta da também indonésia Paper Excellence era maior, mas faltou financiamento.
Após o acordo com a Fibria, a Lwarcel teve que voltar a outros interessados para discutir a venda.
O jornal Valor Econômico informou na terça-feira que a April era a principal concorrente no processo de venda da Lwarcel.
(Reportagem de Tatiana Bautzer)