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A Bernstein Research, em uma nota recente, identificou 10 melhores práticas para investidores que buscam integrar a inteligência artificial generativa na gestão de ativos, oferecendo um roteiro para adoção escalável e eficaz.
A corretora enfatiza a importância de dados estruturados, fluxos de trabalho direcionados e resultados mensuráveis para maximizar a utilidade da IA. A Bernstein começa destacando a necessidade de dados internos limpos e estruturados.
Fundos que registram sistematicamente notas de reuniões, e-mails e memorandos de investimento já estão aplicando IA para extrair insights sobre tomada de decisões.
Aprimorar memorandos de investimento para refletir as estruturas dos gestores de portfólio permite que a IA compreenda melhor a lógica por trás das negociações. A engenharia de prompts é outra área-chave.
A Bernstein recomenda criar um banco de dados compartilhado de prompts para reduzir a duplicação de tentativa e erro.
Eles propõem a estrutura "MARS" - Métricas, Acionável, Função, Cenário - para o design de prompts.
A Maybank Asset Management, por exemplo, usa prompts engenhados com ChatGPT para gerar previsões de lucros e níveis de confiança, enquanto a GIC demonstra a extração de insights de dados visuais usando técnicas semelhantes.
Centralizar dados também é fundamental. A mudança de silos setoriais para painéis unificados permite que as ferramentas de IA acessem conjuntos de dados completos da empresa.
Exemplos incluem a interface da Maybank que combina fundamentos, técnicos, pontuações quantitativas e resumos gerados por IA.
Para escalar a IA efetivamente, a Bernstein sugere dividir os fluxos de trabalho diários em casos de uso específicos.
Empresas que identificam e priorizam os principais casos de uso, como resumir relatórios de ganhos ou filtrar ações, veem uma implementação mais focada.
Exercícios estruturados fora do escritório são recomendados para facilitar esse processo. Sessões regulares de compartilhamento de conhecimento dentro das equipes ajudam a normalizar o uso de IA e incentivam a experimentação.
Essas sessões melhoram a adoção, especialmente quando casos de uso, técnicas de prompt e ferramentas de fornecedores são amplamente compartilhados. Desenvolver campeões verticais de IA, especialistas incorporados em departamentos como renda variável, renda fixa, jurídico ou compliance, garante que as soluções permaneçam próximas aos casos de uso reais.
A Bernstein considera isso mais eficaz do que depender de comitês centralizados de IA.
O relatório também aponta para a crescente necessidade de talentos dedicados à IA. Algumas empresas designam membros específicos da equipe para se concentrar em ferramentas de IA ou contratam especialistas externos.
Esses recursos trabalham em um caso de uso por vez, testam soluções de fornecedores e lideram esforços de implementação.
Ferramentas como Daloopa e ModelML são citadas para automação de modelos e integração de dados internos.
Para empresas que não estão construindo ferramentas internas, o envolvimento antecipado com parceiros de implementação ou a adoção de ferramentas de IA prontas pode acelerar o progresso sem exigir profunda expertise técnica.
No futuro próximo, as organizações devem se preparar para trabalhar com equipes híbridas de humanos e inteligência artificial.
Analistas e gestores de portfólio impulsionados por IA já estão sendo testados por alguns gestores de ativos, mas requerem infraestrutura de dados robusta e governança. Crucialmente, a Bernstein enfatiza a necessidade de métricas claras para avaliar o impacto da IA generativa.
Para eficiência operacional, as principais medidas incluem percentual de tarefas automatizadas e redução da taxa de erro. Em pesquisa, os benchmarks incluem tempo para gerar insights, volume de ideias geradas por IA e comparações com a produção humana.
Na gestão de portfólio, o sucesso pode ser avaliado pelo tempo economizado durante a análise de cenários e pela frequência de evitar vieses nas decisões após a implementação da IA.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.