A Intrag, na condição de administradora do fundo imobiliário Kinea High Yield CRI (SA:KNHY11)), divulgou nesta quarta-feira (19) o prospecto definitivo da terceira emissão de cotas.
De acordo com o documento, a oferta pretende levantar aproximadamente R$ 400 milhões no mercado, através da emissão de 3,6 milhões de cotas pelo preço unitário de R$ 111,26.
A este valor unitário, ainda será acrescido a taxa de distribuição primária.
Duas séries
A operação ocorrerá através de duas fases. Na primeira, serão ofertadas 2,16 milhões de cotas, com o intuito de levantar no mínimo cerca de R$ 240 milhões.
O período da primeira fase ocorre entre os dias 2 e 9 de março.
Por sua vez, a segunda fase compreende a emissão de 1,44 milhão de cotas, completando o total de 3,6 milhões de cotas.
A segunda série se inicia no dia 18 de março e se encerra somente em 18 de agosto deste ano.
O Itaú BBA atuará como coordenador líder da oferta do fundo imobiliário que possui a Kinea como gestora, pertencente ao Itaú Unibanco.
Por fim, vale destacar que os recursos levantados na oferta serão direcionados à aquisição de ativos, como CRIs, debêntures do mercado imobiliário, cotas de outros fundos imobiliários, LIGs, LHs e outros ativos financeiros do setor.