Investing.com - Nos próximos dias a Minerva (SA:BEEF3) Foods deve concretizar a captação de recursos no exterior por meio da emissão de bônus perpétuos. A expectativa é que a operação seja concretizada no próximo dia 27. As informações são da Coluna do Broad, do Estadão.
O frigorifico deve encerrar as apresentações aos investidores americanos europeus e asiáticos nesta quinta-feira, com a precificação saindo nos próximos dias. Depois disso, os investidores podem fazer as contas para avaliar a compra ou não do título.
Esse cálculo será feito pois a Minerva está, ao mesmo tempo realizado a recompra de bônus perpétuos colocados em 2014 e que totalizam US$ 300 milhões, oferecendo como retorno 8,75%.
O objetivo da companhia é a emissão de novos bônus com valores inferiores a esse. O objetivo é captar US$ 500 milhões oferecendo remuneração nos bônus de 7,5% ou 8% ao ano.
Emissão anterior
Em novembro, a Minerva comunicou ao mercado a precificação da emissão de títulos representativos de dívida devidos em 2028, por sua subsidiária Minerva Luxembourg S.A.
Segundo a nota, serian emitidos o montante principal de US$ 500 milhões de Notas Novas no mercado internacional. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sob a taxa de 5,875% ao ano.
De acordo com o frigorífico, a demanda apurada no procedimento de precificação das Novas Notas foi quatro vezes superior ao montante total ofertado. O objetivo é utilizar os recursos líquidos decorrentes para pagar a oferta de recompra de todas e quaisquer 7,750% Notes remanescentes, devidas em 2023, bem como pagar as dívidas de curto prazo existente.
Nesse sentido, o montante a ser pago ao HSBC Securities pela emissora em troca das Notas 2023 compradas no âmbito de Oferta de Recompra, será descontado dos recursos líquidos recebidos pela colocação das Novas Notas.