Moody’s mantém classificações da Fifth Third e revisa Comerica após acordo de fusão

Investing.com -- A Moody’s Ratings confirmou as classificações da Fifth Third Bancorp enquanto alterou sua perspectiva para negativa após o anúncio da aquisição da Comerica Incorporated.

A agência de classificação manteve a classificação da dívida sênior de longo prazo da Fifth Third em Baa1 e a classificação de depósitos de longo prazo de sua subsidiária bancária em A1. Simultaneamente, a Moody’s colocou todas as classificações da Comerica em revisão para elevação, incluindo sua classificação sênior de longo prazo de Baa2.

Esta ação de classificação segue o anúncio de segunda-feira de que a Fifth Third adquirirá a Comerica em uma transação totalmente em ações, com previsão de fechamento para o final do primeiro trimestre de 2026, pendente aprovações regulatórias.

A aquisição representa uma expansão significativa para a Fifth Third, com os ativos, empréstimos e depósitos da Comerica representando aproximadamente 37%, 42% e 37% do tamanho do balanço da Fifth Third, respectivamente, em 30 de junho de 2025.

A Moody’s observou que a fusão fortaleceria a escala e a posição de mercado da Fifth Third, particularmente em Michigan, Texas e Califórnia. A Fifth Third planeja eventualmente abrir 150 novas agências no Texas para complementar a rede existente de 101 agências da Comerica no estado.

A perspectiva negativa para a Fifth Third reflete os riscos operacionais e de integração associados à aquisição, incluindo pressão sobre a rentabilidade no curto prazo devido aos custos relacionados à fusão e uma modesta redução na capitalização. A administração estima que o índice de capital comum tier 1 da Fifth Third diminuirá para aproximadamente 10,0% quando o acordo for concluído, em comparação com 10,6% em 30 de junho.

A Moody’s colocou as classificações da Comerica em revisão para elevação porque, após a conclusão da transação, suas classificações seriam alinhadas com as da Fifth Third.

A agência de classificação indicou que a perspectiva da Fifth Third poderia retornar para estável se o banco executar com sucesso a integração da Comerica e atingir suas metas de economia de custos e rentabilidade pretendidas, enquanto fortalece seu perfil de capital.

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