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A Navan Inc., uma plataforma de gestão de viagens corporativas e despesas, anunciou o lançamento do roadshow para sua oferta pública inicial. A empresa planeja oferecer 36.924.406 ações ordinárias Classe A, com uma faixa de preço esperada entre US$ 24,00 e US$ 26,00 por ação.
A oferta inclui 30 milhões de ações da Navan e 6.924.406 ações de acionistas existentes. A Navan não receberá recursos provenientes das vendas dos acionistas. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 5.538.660 ações adicionais para cobrir excesso de demanda.
A Navan solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "NAVN". Goldman Sachs e Citigroup estão atuando como coordenadores líderes da oferta.
Os coordenadores conjuntos incluem Jefferies, Mizuho e Morgan Stanley. Coordenadores adicionais são BNP Paribas, Citizens Capital Markets, Oppenheimer & Co., MUFG, Needham & Company e BTIG. Loop Capital Markets, Academy Securities e Rosenblatt estão atuando como co-gestores.
A empresa apresentou um registro de declaração no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, embora ainda não tenha entrado em vigor. Os valores mobiliários não podem ser vendidos até que o registro se torne efetivo.
A Navan opera como uma plataforma completa que combina serviços de viagens corporativas, pagamentos e gestão de despesas. As informações são baseadas no comunicado de imprensa da empresa.
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