(Reuters) - A PetroReconcavo (BVMF:RECV3) assinou nesta terça-feira um contrato de financiamento no valor de 126 milhões de dólares para pré-pagamento da dívida contratada na aquisição do Polo Riacho da Forquilha, na Bacia Potiguar, entre outros objetivos, informou a companhia em fato relevante.
Obtido junto aos bancos Santander (BVMF:SANB11) e Safra, liderados pelo Itaú BBA, o financiamento terá vencimento em 60 meses e taxa de juros correspondente à tarifa de referência Term SOFR para 6 meses, acrescido de 3,70% ao ano.
A operação terá as subsidiárias Potiguar E&P S.A., Sociedade de Propósito Específico (SPE) Miranga S.A. e Reconcavo E&P S.A como garantidoras.
Segundo a companhia, o financiamento visa também a simplificação dos covenants e garantias, a flexibilização dos compromissos de hedge, liberação de todas as garantias reais (penhora de ações, de direitos de concessão, de ativos etc); redução de custos de empréstimos, com juros mais baixos; além de alongamento da dívida, reescalonando o ritmo atual de amortizações.
(Reportagem de Rafaella Barros)