As ações da Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) dispararam mais de 30% na segunda-feira em resposta ao fracasso do ensaio clínico de Fase 3 de um medicamento para AME de um concorrente.
Os analistas da Truist elevaram o preço-alvo da empresa para 45,00$ dos anteriores 36,00$, mantendo a classificação de Compra para a ação. Esta revisão segue um desenvolvimento recente em que uma empresa farmacêutica concorrente encontrou um revés no mercado de Atrofia Muscular Espinhal (AME).
De acordo com o analista da Truist Securities, o fracasso do ensaio de Fase 3 do medicamento para AME de um concorrente fortaleceu o caso do candidato da Scholar Rock, o Apitegromab, que demonstrou melhorias estatisticamente significativas na condição. Como resultado desses desenvolvimentos, a firma elevou sua estimativa de vendas de pico para o Apitegromab para 1,5 bilhão$, acima dos 1,2 bilhão$ anteriores.
O preço-alvo revisado do analista de 45,00$ por ação reflete uma avaliação mais otimista, baseada na crença de que a oportunidade de mercado para AME pode ser maior do que se esperava anteriormente.
Esta reavaliação se deve, em parte, à redução da pressão competitiva após o fracasso do ensaio do concorrente. O relatório também observa que cada 100 milhões$ adicionais em vendas de pico previstas poderiam potencialmente adicionar mais 3,00$ por ação à avaliação de fluxo de caixa descontado (DCF) da Scholar Rock.
Além disso, o Apitegromab da Scholar Rock não está apenas progredindo na AME, mas também está atualmente em um ensaio de Fase 2 para obesidade, com dados esperados para o segundo trimestre de 2024. O analista da Truist destacou que este ensaio de obesidade ainda não está incluído em seu modelo financeiro.
À luz desses fatores, o analista acredita que a Scholar Rock se apresenta como um alvo atraente de aquisição, dado seus dados positivos para AME e o desenvolvimento contínuo do Apitegromab para indicações adicionais.
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