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Investing.com — As ações americanas fecharam em alta na sexta-feira, completando uma semana forte enquanto investidores avaliaram os desenvolvimentos no comércio global e observaram a renovada força nas principais ações de tecnologia.
O S&P 500 subiu 0,74% para fechar em 5.525,21, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 1,26% para terminar em 17.282,94. O Dow Jones Industrial Average (DJIA) ficou para trás, terminando apenas 20 pontos acima, ou 0,05%, em 40.113,50.
Os três índices avançaram durante a semana, marcando seu segundo fechamento positivo nos últimos três.
O S&P 500 registrou um ganho semanal de 4,6%, e o Nasdaq disparou 6,7%. O Dow teve desempenho inferior em termos relativos, mas ainda assim adicionou 2,5% na semana.
O S&P 500 ainda permanece no vermelho para abril, com queda de 1,5%, enquanto o Dow caiu 4,5%. O Nasdaq agora está modestamente no verde para o mês.
Esta semana, os investidores se preparam para um período movimentado, com a direção do mercado provavelmente influenciada por um calendário repleto de balanços, incluindo resultados das gigantes de tecnologia Apple (NASDAQ:AAPL) e Microsoft (NASDAQ:MSFT).
A incerteza em torno da política de comércio global também continua pairando sobre o sentimento.
Além dos balanços corporativos, os próximos dados macroeconômicos — incluindo a primeira estimativa do PIB do primeiro trimestre, o relatório mensal de empregos e os dados mais recentes de inflação PCE — poderão moldar as expectativas sobre as perspectivas econômicas e a política monetária.
Os mercados estarão observando para ver se a recente recuperação indica que os danos às ações devido às preocupações com tarifas chegaram ao fim.
"Em relação ao relatório de emprego, nossas previsões de folha de pagamento (+125 mil previstos vs. +228 mil anteriormente) e folha de pagamento privada (+125 mil vs. +209 mil) refletem uma compensação pela forte contratação de março – particularmente nos setores de lazer/hospitalidade e varejo", disseram estrategistas do Deutsche Bank.
"Lembre-se que o sinal dos ganhos da folha de pagamento não agrícola tende a ficar confuso em março e abril devido às datas móveis do feriado da Páscoa e das férias de primavera para escolas, bem como fatores climáticos que podem impactar as contratações no início da primavera", acrescentaram.
O banco espera que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 4,2%.
Semana cheia de balanços: Microsoft, Apple, Amazon e Meta divulgam resultados
Aproximadamente 180 empresas do S&P 500 — representando mais de 40% da capitalização total de mercado do índice — devem divulgar resultados na próxima semana, de acordo com o UBS.
O destaque será para as gigantes de tecnologia Apple, Microsoft, Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) e Meta Platforms (NASDAQ:META). Estes quatro membros das chamadas "7 Magníficas" têm lutado para manter o impulso em 2025 após entregarem ganhos extraordinários nos últimos dois anos.
Até agora, a temporada de balanços tem sido melhor do que o esperado. Com mais de um terço das empresas do S&P 500 tendo divulgado, os lucros do primeiro trimestre estão registrando um aumento de 9,7% em relação ao ano anterior, acima do crescimento de 8% previsto no início de abril, com base em dados da LSEG IBES.
Além das gigantes de tecnologia, esta semana os investidores também estarão atentos aos resultados da ExxonMobil (NYSE:XOM), Coca-Cola (NYSE:KO) e McDonald’s (NYSE:MCD), que devem divulgar seus números no que está se configurando como um dos períodos mais movimentados da temporada de balanços.
O que os analistas estão dizendo sobre as ações americanas
Evercore ISI: "O SPX permanecerá limitado entre 5.100-5.600 até que a economia recue do Ponto de Não Retorno – o fundo do mercado de baixa de abril não é um fundo em ’V’. Favorecemos os setores de ’Anjos Caídos’ centrados em IA com menor risco, como Serviços de Comunicação, Consumo Discricionário e Tecnologia da Informação. Compre ações quantitativas de ’Anjos Caídos’ com baixo Momentum e altas Recompras, venda ações ’Desafiadoras da Gravidade’ com alto Momentum e baixas Recompras."
RBC Capital Markets: "Também gostamos de acompanhar o sentimento de lucros rastreando a taxa de revisões de estimativas de LPA para cima em relação às estimativas de consenso para o S&P 500. Este é outro indicador de baixo para cima e tem estado em uma encruzilhada importante. Depois de pairar na faixa baixa de 40-50% durante a maior parte do 1º trimestre do calendário, este indicador tem caído nas últimas semanas e agora está em 33% na média de quatro semanas. Em uma base semanal, não ajustada, esta estatística chegou a 28,5% na semana passada, em linha com os mínimos de 2012 e 2016. Normalmente, para que os lucros sejam desriscados, precisamos ver esta estatística chegar a cerca de ou um pouco abaixo de 30% em um cenário sem crise, e 10-20% em um cenário mais grave. Se este indicador cair muito mais, achamos razoável esperar que ele se dirija para essa faixa de 10-20%, exercendo mais pressão sobre os preços das ações no curto prazo. Mas, por enquanto, está onde esperaríamos que atingisse o fundo se o pior cenário for evitado."
JPMorgan (NYSE:JPM): "Continuamos achando que seríamos compradores de risco em algum momento no segundo semestre, mas esperaríamos primeiro que o fluxo de dados concretos potencialmente se aproximasse dos dados suaves, que as projeções de lucros fossem reajustadas, que as orientações fracas estivessem fora do caminho, e que o vaivém das tarifas se estabilizasse nos próximos meses. O comportamento dos rendimentos dos títulos americanos e do dólar, além das perspectivas de independência/credibilidade do Fed, continuam sendo as cartas selvagens."
Morgan Stanley (NYSE:MS): "Embora um excesso modesto/breve de 5.500 possa persistir no curtíssimo prazo, uma quebra sustentada acima do próximo nível de resistência (5.600-5.650) provavelmente depende de desenvolvimentos que ainda não se concretizaram: (1) um acordo tarifário com a China que reduza substancialmente a taxa efetiva; (2) um Fed mais dovish; (3) taxas de longo prazo abaixo de 4% sem dados recessivos; e (4) uma clara recuperação nas revisões de lucros. Em resumo, até vermos mudanças mais claras de risco nesses fatores, a negociação dentro de uma faixa provavelmente continuará."
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