Em uma movimentação significativa que pode levar à maior fusão de serviços financeiros na história de Taiwan, a Taishin Financial Holding Co. aumentou sua oferta de aquisição pela Shin Kong Financial Holding Co. em 25%, propondo um negócio no valor de aproximadamente T$222,4 bilhões ($7 bilhões). Esta oferta revisada visa superar uma proposta concorrente inesperada da CTBC Financial Holding Co.
A oferta aprimorada da Taishin inclui 0,672 ações ordinárias e 0,175 ações preferenciais para cada ação da Shin Kong, um aumento em relação à proposta inicial de troca de 0,6022 ações ordinárias.
Com base nos preços de fechamento de quarta-feira, esta oferta se traduz em T$14,18 por ação da Shin Kong, que, apesar de ser mais generosa que a oferta original da Taishin, ainda é ligeiramente inferior aos T$14,55 por ação propostos pela CTBC por uma participação de 51%.
O presidente da Taishin, Welch Lin, destacou a incerteza para os acionistas da Shin Kong na oferta parcial da CTBC, questionando o valor potencial para os 49% restantes das ações. "Nossa oferta se aplica a 100% dos acionistas da Shin Kong, enquanto a oferta da CTBC é apenas para 51% das ações. Que preço os 49% restantes dos acionistas poderiam obter da CTBC (ou do mercado) por suas ações? Essa é uma grande incerteza", afirmou Lin à imprensa.
A fusão proposta entre Taishin e Shin Kong deve formar a quarta maior instituição financeira de Taiwan, com ativos combinados estimados em T$8,3 trilhões. Em contraste, caso a CTBC seja bem-sucedida na aquisição da Shin Kong, ela se tornaria a maior entidade financeira em Taiwan, com ativos combinados de T$13,46 trilhões, superando os T$13,27 trilhões da Cathay Financial.
Em meio a esses desenvolvimentos, o desempenho das ações na manhã de quinta-feira mostrou um declínio, com as ações da Taishin caindo 1,9% e as da Shin Kong caindo 1,1%, ambas ficando atrás do aumento de 3% do mercado mais amplo. As ações da CTBC também experimentaram uma queda, negociando 0,6% mais baixo.
A CTBC não emitiu comentários sobre a oferta aumentada da Taishin. O resultado desta guerra de lances ainda está para ser visto, mas a potencial fusão pode remodelar significativamente o cenário financeiro em Taiwan.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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