MILÃO (Reuters) - A Telecom Italia está perto de escolher bancos para lhe dar suporte em uma proposta de compra do grupo de private equity KKR e pode até mesmo determinar os mandatos neste fim de semana, disseram duas fontes neste sábado.
Um comitê especial organizado para estudar a abordagem não-vinculante do KKR, avaliada em 33 bilhões de euros incluindo dívidas, se reuniu na sexta-feira e o fará novamente ao longo do fim de semana, disseram as fontes. A abordagem do KKR se tornou pública em 21 de novembro.
Muitos bancos ainda estão na briga por um papel consultivo no que seria o maior acordo de private equity da Europa. Bank of America e Barclays (LON:BARC) estão entre os favoritos, afirmaram as fontes.
As fontes também disseram que nenhuma decisão foi tomada por enquanto.
A TIM (SA:TIMS3) se recusou a comentar. Os bancos não estavam disponíveis para comentar em um primeiro momento.
Divisões dentro do maior grupo de telefonia da Itália estão tornando difícil a resposta da TIM à proposta do KKR, após uma disputa entre acionistas semana passada forçar Luigi Gubitosi a renunciar como CEO.
A Vivendi (PA:VIV), principal acionista da TIM, está pressionando por um remanejamento completo do conselho após Gubitosi ter se recusado a renunciar ao conselho, disseram as fontes - uma medida que impedi o novo diretor-geral Pietro Labriola de ser nomeado CEO semana passada.
Labriola deve se tornar CEO, mas Gubitosi ou outro diretor precisa deixar o conselho para abrir espaço a ele.
Goldman Sachs (NYSE:GS), IMI (LON:IMI) e Bank of America haviam sido alinhados para um possível papel para aconselhar a TIM antes de Gubitosi renunciar como CEO, conforme fontes disseram anteriormente.
(Reportagem de Elvira Pollina e Stephen Jewkes)