No terceiro trimestre de 2024, o CEO do Raiffeisen Bank International (RBI), Johann Strobl, anunciou um lucro consolidado de 156 milhões€ com um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 8,6%.
Apesar de um ambiente operacional desafiador e tensões geopolíticas, o banco manteve receitas principais estáveis. No entanto, o crescimento dos empréstimos permaneceu estagnado, e a receita líquida de juros (NII) testemunhou um leve declínio. As despesas operacionais aumentaram, afetando o índice de custo/receita.
O banco está gerenciando sua exposição ao mercado russo e antecipa ajustes em seu índice CET1 até o final do ano. As perspectivas para 2024 incluem orientação estável para NII e receita de taxas, com uma previsão revisada de ROE devido a riscos na Polônia e na Ucrânia.
Principais Destaques
- Lucro consolidado de 156 milhões€ com um retorno sobre o patrimônio líquido de 8,6%.
- Receita líquida de juros caiu 1%, enquanto as receitas principais permanecem estáveis.
- Despesas operacionais aumentaram 6%, levando a um índice de custo/receita pouco abaixo de 51%.
- Redução nas operações russas resultou em um declínio de 23% nos empréstimos a clientes.
- Índice CET1 esperado para ajustar para cerca de 14,7% até o final do ano.
- Custos de risco previstos em 35 pontos base para o ano.
- Incertezas legais contínuas relacionadas a hipotecas em francos suíços na Polônia.
Perspectivas da Empresa
- Orientação de NII e receita de taxas para 2024 permanecem em 4,1 bilhões€ e 1,8 bilhões€, respectivamente.
- A previsão de retorno sobre o patrimônio líquido foi revisada para baixo para 7,5%.
- Os custos de risco para 2024 são projetados para não ultrapassar 35 pontos base, aumentando para 40-50 pontos base em 2025, excluindo Rússia e Belarus.
- Regulamentações CRR3 devem proporcionar alívio de RWA a partir de janeiro de 2024.
Destaques Pessimistas
- O crescimento dos empréstimos foi estagnado, com um declínio significativo nos empréstimos a clientes russos.
- A receita líquida de juros é sensível às flutuações das taxas de juros, com um potencial impacto negativo de 150 milhões€ de uma queda de 100 pontos base.
- Preocupações sobre provisões para empréstimos em moeda estrangeira na Polônia, que podem persistir até 2025 e 2026.
Destaques Otimistas
- Sobreposições de gestão de mais de 490 milhões€ fornecem um buffer para custos de risco.
- Liberações de sobreposições específicas russas devido ao plano contínuo de redução de negócios.
- Carteiras de replicação de varejo poderiam ver um impacto positivo adicional de NII de 50 milhões€ a 100 milhões€.
Falhas
- NII dentro da divisão Group Corporate & Markets caiu devido à pressão nas margens e volumes reduzidos de empréstimos.
- O custo de risco para o Q4 é previsto entre 150 milhões€ e 170 milhões€.
- NII é antecipado para ser menor que 4 bilhões€ em 2025.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- As provisões cobrem mais de 90% dos clientes ativos envolvidos em litígios de moeda estrangeira na Polônia.
- As provisões para perdas de empréstimos no estágio 3 excederam 100 milhões€, principalmente devido às dificuldades do setor de comércio.
- A fraqueza macroeconômica, particularmente na Alemanha, é uma preocupação significativa para os volumes de empréstimos corporativos.
A teleconferência de resultados do Raiffeisen Bank International sublinhou a resiliência do banco diante de desafios operacionais e cenários geopolíticos incertos. Enquanto o banco lida com os impactos de suas operações russas e sensibilidades às taxas de juros, permanece cautelosamente otimista sobre seu posicionamento estratégico e capacidade de gerenciar riscos futuros.
O CEO e os executivos do banco delinearam um caminho claro para o futuro, com foco na manutenção de receitas principais estáveis e no gerenciamento de provisões para riscos potenciais. À medida que o RBI continua a navegar pelo terreno financeiro complexo, investidores e partes interessadas estão monitorando de perto seus ajustes estratégicos e saúde financeira.
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