A RTX relatou um segundo trimestre robusto em 2024, com conquistas operacionais e financeiras significativas. As vendas ajustadas da empresa subiram para US$ 19,8 bilhões, marcando um aumento orgânico de 10%, enquanto o lucro ajustado por ação (EPS) melhorou 9%, para US$ 1,41, em comparação com o ano anterior.
Uma forte carteira de pedidos, que encerrou o trimestre em US$ 206 bilhões e uma relação book-to-bill de 1,25, ressaltou o sólido desempenho da empresa. Grandes vitórias de contratos e desenvolvimentos positivos em seu programa de motores GTF foram os principais destaques.
Além disso, a RTX elevou sua perspectiva para o ano inteiro, esperando retornar até US$ 37 bilhões aos acionistas até o final do próximo ano. A empresa também está se aproximando da conclusão de acordos legais com várias agências governamentais, o que resultará em pagamentos significativos.
Principais takeaways
- As vendas ajustadas aumentaram para US$ 19,8 bilhões, um crescimento orgânico de 10%.
- O LPA ajustado subiu para US$ 1,41, um aumento de 9% ano a ano.
- A carteira de pedidos foi concluída em US$ 206 bilhões com uma relação book-to-bill de 1,25.
- Ganhos notáveis de contratos com a Air Canada, Força Aérea dos EUA e Marinha dos EUA.
- Atualizações positivas sobre o programa de motores GTF no Farnborough Airshow.
- Revisão para cima das vendas ajustadas e perspectiva de EPS.
- Planeja devolver de US$ 36 bilhões a US$ 37 bilhões aos acionistas até o final do próximo ano.
- Questões jurídicas em fase de resolução com um custo esperado de cerca de US$ 1 bilhão para 2024.
- Nomeação de Troy Brunk como presidente da Collins após a aposentadoria de Steve Tim.
- O segmento Collins Aerospace relatou um aumento de 19% no lucro operacional, para US$ 2,4 bilhões.
Perspectivas da empresa
- Elevou a perspectiva de vendas ajustadas para o ano inteiro para entre US$ 78,75 bilhões e US$ 79,5 bilhões.
- Crescimento orgânico das vendas esperado de 8% a 9%.
- A perspectiva de LPA ajustado aumentou para entre US$ 5,35 e US$ 5,45.
- Fortes impulsionadores de negócios e demanda devem atingir a meta de fluxo de caixa para o ano seguinte.
Destaques de baixa
- Custos de produtos mais altos e subabsorção nas divisões de defesa da Pratt and Collins.
- Taxas de OE mais baixas e maiores gastos com E&D.
- Gargalo de fundições estruturais devido a fornecedores limitados e aumento da demanda do setor.
Destaques de alta
- As vendas comerciais de OE aumentaram 19% e as vendas comerciais de pós-venda cresceram 14%.
- As vendas de defesa aumentaram 7%.
- Progresso positivo na melhoria do fluxo de materiais e processos, resultando em um aumento de 10% na produção do 1º para o 2º trimestre.
- Crescimento sequencial e ano a ano nas entregas de OE.
Perde
- Encargos relacionados a questões legais legadas e rescisão de um contrato de desenvolvimento de preço fixo totalizando US$ 959 milhões.
- Cobrança antes dos impostos de US$ 633 milhões devido a questões legais, incluindo reivindicações de preços defeituosos e pagamentos indevidos.
Destaques de perguntas e respostas
- Chris Calio delineou premissas-chave consistentes para o plano de gerenciamento da frota de motores GTF.
- Neil Mitchill discutiu o fluxo de caixa operacional subjacente forte e sustentável, apesar dos itens únicos.
- Espera-se que as resoluções legais com o DOJ e outras agências tenham custos persistentes mínimos após 2024.
- Empresa confiante em alinhar o modelo de negócios com os fabricantes de aeronaves para melhor atender os clientes e resolver o desalinhamento do gerador de lucro em programas futuros.
O desempenho da RTX no segundo trimestre de 2024 foi marcado por um crescimento significativo e vitórias estratégicas, posicionando a empresa para o sucesso contínuo. Com uma perspectiva maior de vendas e EPS, a RTX demonstra confiança em suas melhorias operacionais e estratégias de crescimento.
Apesar de enfrentar alguns ventos contrários nos custos dos produtos e nos desafios da cadeia de suprimentos, a empresa está avançando em seu programa de motores GTF e alinhando suas iniciativas com as necessidades dos clientes e as demandas do mercado. O retorno de capital antecipado aos acionistas e a próxima resolução de questões legais solidificam ainda mais a posição robusta da RTX no mercado. O ticker para RTX continuará a ser observado à medida que a empresa avança em suas prioridades estratégicas e capitaliza sua posição no mercado.
InvestingPro Insights
O forte desempenho e a perspectiva otimista da RTX são sustentados por algumas métricas e insights importantes do InvestingPro. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa é um sinal claro da confiança da administração no valor da empresa e nas perspectivas futuras. Além disso, com um histórico consistente de pagamentos de dividendos por mais de cinco décadas, o RTX se destaca como um investimento confiável e gerador de renda.
Os dados do InvestingPro indicam que a RTX tem uma capitalização de mercado de US$ 139,15 bilhões, refletindo sua presença significativa na indústria aeroespacial e de defesa. Embora a relação P/L esteja em 45,77, isso pode ser indicativo das altas expectativas do mercado para o crescimento futuro dos lucros da empresa, que também deve crescer este ano, de acordo com o InvestingPro Tips.
A receita da empresa teve um aumento saudável, com os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 mostrando um crescimento de 3,56% e um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 12,15% no 1º trimestre de 2024. Isso se alinha com o aumento orgânico de 10% relatado nas vendas ajustadas no artigo, mostrando a capacidade da RTX de expandir seus fluxos de receita de forma eficaz.
As dicas do InvestingPro sugerem que a RTX é um player proeminente em seu setor e geralmente é negociada com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade em um mercado turbulento. Além disso, com os analistas prevendo lucratividade este ano e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, a saúde financeira da RTX parece robusta.
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