A Schneider Electric SE (SU.PA) reportou um aumento significativo em sua receita do terceiro trimestre de 2024, com crescimento orgânico atingindo 8% em relação ao ano anterior, alcançando um recorde de 9,3 bilhões€.
O crescimento foi impulsionado principalmente pela forte demanda no setor de Gestão de Energia, particularmente de Data Centers, e sinais de recuperação na Automação Industrial, especialmente na China. Apesar de alguns desafios, a empresa manteve sua orientação para o ano inteiro e anunciou aquisições estratégicas para fortalecer sua posição no mercado.
Principais Destaques
- A receita da Schneider Electric no terceiro trimestre de 2024 atingiu um recorde de 9,3 bilhões€, um crescimento orgânico de 8% em relação ao ano anterior.
- A forte demanda em Gestão de Energia, particularmente de Data Centers, e sinais de recuperação na Automação Industrial na China contribuíram para o crescimento.
- América do Norte e Resto do Mundo viram forte crescimento de dois dígitos, enquanto a Ásia-Pacífico teve um aumento modesto.
- A empresa anunciou a aquisição de 75% da Motivair para aprimorar as capacidades de resfriamento de data centers com IA.
- Uma joint venture com a StarCharge foi formada para desenvolver infraestrutura de carregamento de veículos elétricos.
- A orientação para o ano inteiro inclui crescimento orgânico da receita de 6% a 8% e expansão da margem EBITA ajustada de 60 a 80 pontos base.
- Uma multa de 207 milhões€ da Autoridade de Concorrência Francesa será contestada, mas espera-se que impacte 2025.
Perspectivas da Empresa
- A Schneider Electric mantém a orientação para o ano inteiro de crescimento orgânico da receita de 6% a 8%.
- A expansão da margem EBITA ajustada é projetada em 60 a 80 pontos base.
- O crescimento geral da receita da empresa é esperado entre 9% e 13%.
Destaques Negativos
- As receitas de Automação Industrial caíram 6% devido às fracas vendas de automação discreta e desafios de transição da AVEVA.
- O crescimento da Ásia-Pacífico foi modesto em 2%, com declínio na China.
- A Europa está experimentando atrasos em projetos no setor de Data Centers.
- As margens em Automação Industrial estão sob pressão devido a volumes mais baixos e mix de produtos.
Destaques Positivos
- O negócio de Sistemas mostrou robusto crescimento de dois dígitos.
- Software e Serviços aumentaram 7%, com o ARR da AVEVA crescendo 15%.
- O mercado dos EUA continua demonstrando forte crescimento em Automação de Processos.
- As vendas de Data Centers permanecem robustas, impulsionadas pela forte demanda nos EUA e Ásia-Pacífico.
Pontos Fracos
- Um declínio na Automação Discreta contrasta com o forte desempenho em outros setores.
- Atrasos em projetos na Europa estão afetando o negócio de Data Centers.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A gestão está focada em abordar os volumes mais baixos e mix de produtos na Automação Industrial.
- Espera-se que a transição da AVEVA para modelos de assinatura e SaaS se normalize até 2027.
- A empresa está monitorando potenciais impactos de tarifas comerciais, particularmente entre os EUA e a China.
Em resumo, o desempenho da Schneider Electric no terceiro trimestre de 2024 foi marcado por forte crescimento da receita, aquisições estratégicas e uma perspectiva estável para o ano. Embora enfrentando alguns desafios, a empresa está tomando medidas para se adaptar às condições do mercado e capitalizar oportunidades emergentes em Gestão de Energia e Automação Industrial.
Insights do InvestingPro
O robusto desempenho da Schneider Electric no terceiro trimestre de 2024 se reflete em sua impressionante posição de mercado e métricas financeiras. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa ostenta uma substancial capitalização de mercado de 145,84 bilhões$, sublinhando seu status como um grande player na indústria de Equipamentos Elétricos. Isso se alinha com a receita recorde de 9,3 bilhões€ reportada para o trimestre.
O crescimento da receita da empresa de 1,99% nos últimos doze meses, embora modesto, é consistente com o crescimento orgânico reportado no artigo. Mais notavelmente, o crescimento da receita trimestral da Schneider Electric de 3,06% no segundo trimestre de 2024 indica uma aceleração no desempenho, o que está em linha com o crescimento orgânico de 8% destacado nos resultados do terceiro trimestre.
As Dicas do InvestingPro revelam que a Schneider Electric manteve pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos. Isso demonstra a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com retornos aos acionistas, o que é particularmente notável dados os desafios enfrentados em certos segmentos como Automação Industrial.
A forte posição financeira da empresa é ainda evidenciada por sua lucratividade nos últimos doze meses e previsões dos analistas de lucratividade para o ano corrente. Isso se alinha com a orientação mantida para o ano inteiro da Schneider Electric e a expansão de margem projetada.
Vale notar que a Schneider Electric está negociando a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 34,88. Isso pode sugerir que os investidores têm altas expectativas para o crescimento futuro, possivelmente impulsionadas pelo forte desempenho da empresa em Gestão de Energia e aquisições estratégicas como a Motivair e a joint venture com a StarCharge.
Para investidores buscando uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Schneider Electric, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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