Brasília, 27 mar (EFE).- O Brasil conseguiu captar 1 bilhão de euros, em títulos da dívida externa, nos mercados da Europa e dos Estados Unidos, com vencimento em 1º de abril de 2021, na primeira emissão oferecida pelo país na moeda comunitária desde 2006, informou nesta quinta-feira o Tesouro Nacional.
Os títulos foram emitidos com juros anuais de 2,875% e uma diferença (spread) de 165 pontos acima dos captados na última emissão de bônus feita pelo país na moeda única europeia.
A operação foi liderada pelos bancos BB Securities, J.P. Morgan e Santander, e foi captada a um preço equivalente a 99,46% do valor inicial, segundo um comunicado divulgado pelo Tesouro Nacional.
O Brasil não oferecia títulos em euros desde janeiro de 2006, quando captou nos mercados internacionais um total de 300 milhões de euros em bônus com vencimento fixado para 2015.
Esta nova emissão de bônus foi anunciada quatro dias depois que a agência de classificação de risco Standard & Poor's rebaixou a nota soberana de crédito do Brasil de "BBB" para "BBB-".
Essa decisão deixou o Brasil no último degrau dos países com grau de investimento.
Segundo a Standard & Poor's, "o rebaixamento reflete a combinação de deterioração fiscal e a possibilidade que a política fiscal se mantenha débil em meio ao crescimento moderado nos próximos anos".
Além disso, a agência considerou que o Brasil tem "uma capacidade limitada para ajustar essa política antes das eleições presidenciais de outubro" e criticou "o enfraquecimento das contas externas" do país.