A empresa de private equity Thoma Bravo está atualmente explorando a venda da Cority, uma empresa de software ambiental, social e de governança (ESG). A empresa tem como objetivo uma avaliação de aproximadamente US$ 2 bilhões, incluindo dívidas. Essa venda potencial está sendo facilitada pelo Goldman Sachs (NYSE:GS), que está orquestrando o processo de venda.
A Cority, com sede em Toronto, Canadá, é especializada em fornecer software que ajuda as organizações a rastrear seus esforços de ESG, monitorar a saúde dos funcionários, gerenciar riscos e garantir a conformidade regulatória. A empresa atende a uma base global de clientes com mais de 1.500 clientes em 120 países. Seu software é utilizado em vários setores, incluindo saúde, aeroespacial e defesa, manufatura e energia e serviços públicos. Clientes notáveis da Cority incluem Merck, Volvo (OTC:VLVLY), Dow Chemical, Siemens e Rio Tinto (NYSE:LON:RIO).
A Thoma Bravo está buscando uma avaliação para a Cority que seja mais de 20 vezes seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de 12 meses, que é de cerca de US$ 90 milhões. No entanto, fontes próximas ao assunto, que pediram anonimato devido à natureza privada das discussões, indicaram que a venda não é garantida.
O interesse em fabricantes de software de conformidade como a Cority tem crescido entre as empresas de private equity, à medida que grandes empresas aumentam seus investimentos em tecnologia para gerenciamento de riscos e proteção da cadeia de suprimentos. Esse interesse é exemplificado por aquisições recentes no setor, como a compra da Avetta pela EQT por cerca de US$ 3 bilhões, incluindo dívidas, no início deste ano.
A Thoma Bravo, com aproximadamente US$ 142 bilhões em ativos sob gestão, tem um histórico de transações significativas na indústria de software. No início deste ano, Thoma Bravo concluiu a privatização da empresa de software Everbridge (NASDAQ:EVBG) por cerca de US$ 1,8 bilhão. Além disso, em julho, a empresa vendeu a empresa de software educacional Instructure para a KKR por US$ 4,8 bilhões.
Representantes da Thoma Bravo e do Goldman Sachs se recusaram a comentar o assunto. A Cority não respondeu aos pedidos de comentários sobre a possível venda.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.