Investing.com - A TIM Participações (SA:TIMP3) anunciou que seu conselho de administração aprovou a 1ª emissão de debêntures simples da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, não conversíveis em ações, em série única, para distribuição pública com esforços restritos no total de R$ 1 bilhão.
De acordo com a companhia, serão emitidas cem mil debêntures, em série única, com valor nominal unitário de R$10 mil cada, perfazendo o montante total de R$1 bilhão na data de sua emissão, 15 de janeiro de 2019.
O prazo das debêntures será de 18 (dezoito) meses contados da emissão, com vencimento em 15 de julho de 2020. Sobre o valor nominal unitário das Debêntures não haverá atualização monetária e sobre o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 104,10% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DIs de um dia “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.
Os recursos líquidos obtidos serão integralmente utilizados para reforço do seu capital de giro. As Debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição. A fiança servirá como garantia a todas e quaisquer obrigações da emissora decorrentes das Debêntures e permanecerá em vigor até o cumprimento integral dessas obrigações perante os titulares das Debêntures.