Investing.com - A Ultrapar (SA:UGPA3) Participações informou na tarde de quinta-feira que precificou uma oferta de notas representativas de dívida denominadas Notes no mercado externo no montante de US$ 500 milhões, emitidas por sua subsidiária, Ultrapar International, com vencimento em 2029, ao cupom e yield de 5,25% ao ano. Com isso, as ações operam com alta de 2,01% a R$ 20,31.
De acordo com a instituição, a remuneração será paga semestralmente até a data do vencimento. As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Ultrapar e pela Ipiranga Produtos de Petróleo
Os recursos líquidos captados por meio das Notes serão utilizados para financiar a recompra de até o valor máximo de US$200 milhões de principal das notas com vencimento em 2026 em circulação e, o restante, para fins corporativos gerais.
As Notes foram ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.
A operação foi coordenada pelos bancos Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities, e Santander (SA:SANB11) Investment Securities.