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Ultrapar avança mais de 2% com precificação Notes no mercado externo de US$ 500 mi

Publicado 31.05.2019, 12:18
© Reuters.  Ultrapar avança mais de 2% com precificação Notes no mercado externo de US$ 500 mi
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Investing.com - A Ultrapar (SA:UGPA3) Participações informou na tarde de quinta-feira que precificou uma oferta de notas representativas de dívida denominadas Notes no mercado externo no montante de US$ 500 milhões, emitidas por sua subsidiária, Ultrapar International, com vencimento em 2029, ao cupom e yield de 5,25% ao ano. Com isso, as ações operam com alta de 2,01% a R$ 20,31.

De acordo com a instituição, a remuneração será paga semestralmente até a data do vencimento. As Notes serão garantidas, incondicional e irrevogavelmente, pela Ultrapar e pela Ipiranga Produtos de Petróleo

Os recursos líquidos captados por meio das Notes serão utilizados para financiar a recompra de até o valor máximo de US$200 milhões de principal das notas com vencimento em 2026 em circulação e, o restante, para fins corporativos gerais.

As Notes foram ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission.

A operação foi coordenada pelos bancos Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities, e Santander (SA:SANB11) Investment Securities.

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