Em uma jogada estratégica para expandir sua presença na Alemanha, o banco italiano UniCredit (BIT:CRDI) adquiriu uma participação de 4,5% no Commerzbank por meio de uma colocação no mercado, e posteriormente comprou mais 4,5% no mercado aberto. O gigante bancário italiano, liderado pelo CEO Andrea Orcel, agora emerge como um dos principais acionistas do Commerzbank, o que levou o banco alemão a buscar aconselhamento do Goldman Sachs para estratégias de defesa.
A transação ocorreu no final da noite de terça-feira, com investidores inicialmente esperando uma conclusão rápida após JPMorgan e Goldman Sachs começarem a receber ordens. No entanto, a conclusão do negócio só foi confirmada nas primeiras horas de quarta-feira, com o UniCredit adquirindo toda a oferta de ações do governo avaliada em aproximadamente €700 milhões ($771,3 milhões). A compra foi feita com um prêmio de 4,8% sobre o preço de fechamento de terça-feira.
O governo alemão, que estava buscando vender parte de sua participação de 16% no Commerzbank adquirida durante a crise financeira, foi aparentemente pego de surpresa pela aquisição. Orcel, do UniCredit, conhecido por sua expertise em fusões e aquisições, aproveitou a oportunidade para abordar a administração do Commerzbank para discutir possíveis conversas de fusão.
Mark Kelly, CEO da MKP Advisors, sugeriu que a movimentação do UniCredit provavelmente fazia parte de uma estratégia de longo prazo bem coordenada, em vez de uma ocorrência casual. O UniCredit também expressou intenções de buscar aprovação para aumentar sua participação no Commerzbank para mais de 9,9%, indicando um possível investimento adicional.
Após a notícia, o conselho do Commerzbank se reuniu na quarta-feira para explorar opções para manter a independência do banco e considerar mecanismos de defesa contra uma possível oferta de aquisição pelo UniCredit. Enquanto isso, outros bancos europeus, incluindo o Deutsche Bank, estão monitorando de perto a situação, embora o Deutsche Bank não tenha comentado sobre o assunto.
Depois que a notícia foi divulgada, as ações do Commerzbank tiveram uma alta significativa, fechando em alta de 16,6% a €14,69 em Frankfurt. As ações do UniCredit também experimentaram um leve aumento, fechando 0,2% mais altas em Milão. Espera-se que o governo alemão reavalie sua posição sobre futuras vendas de ações, enquanto sindicalistas expressaram preocupações sobre possíveis perdas de empregos no caso de uma fusão.
O UniCredit, que já possui o banco alemão HVB, não comentou sobre a aquisição. JPMorgan e Goldman Sachs, envolvidos na transação, também se recusaram a comentar sobre seus papéis.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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