Investing.com - Segundo fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 29, o Conselho de Administração da Viveo (BVMF:VVEO3) aprovou a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, na modalidade de fiança, pela Cremer (BVMF:CREM3) e pela Expressa Distribuidora de Medicamentos.
Serão emitidas duas séries com valor nominal de R$ 1 bilhão. O volume de cada série será definido pelo processo de bookbuilding.
A primeira série será remunerada com 100% do CDI mais um spread de 1,6% ao ano, com vencimento de 5 anos. Já a segunda série receberá 100% do CDI mais uma sobretaxa de 1,70% ao ano, no prazo de 7 anos.
Ontem, as ações da Viveo avançaram 0,36%, a R$ 14. As estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil apontam para uma alta potencial de 63,07% nos próximos 12 meses, para R$ 22,83.