Por Julie Zhu e Kane Wu
HONG KONG (Reuters) - A gigante chinesa Didi Chuxing Technology está buscando a cisão da unidade de serviços de automóveis em um acordo avaliado em até 1,5 bilhão de dólares, antes da esperada oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês), disseram pessoas com conhecimento direto do assunto.
Embora a Didi nunca tenha confirmado os planos de um IPO, a operação pode acontecer ainda no próximo ano, de acordo com outras fontes, e a cisão do que é relativamente uma parte pesada dos negócios pode ser um passo em direção a isso.
A Didi está entre um número de empresas chinesas que ativamente buscam levantar capital. Sua rival no segmento de entregas de alimentos, a Meituan Dianping, planeja listar ações em Hong Kong, apoiada nas recentes reformas no setor financeiro que abriram caminho para companhias de tecnologia.
A Didi espera captar entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares com a cisão da unidade de serviços de automóveis e escolheu o investidor de longo prazo SoftBank Group, entre outros, disseram as fontes à Reuters, acrescentando que a companhia avalia a unidade em 2 bilhões a 3 bilhões de dólares.
"O negócio relacionado a serviços de automóveis normalmente requer mais investimento de capital e é um ativo pesado, o que seria uma desvantagem para um IPO", afirmou Mo Jia, analista da Canalys, baseado em Xangai.
O IPO da Didi seria um dos maiores dos últimos anos, dada a avaliação da companhia em 56 bilhões de dólares na última rodada de financiamento, em 2017.
A Didi se recusou a comentar sobre a cisão dos negócios, enquanto o SoftBank não respondeu ao pedido de comentário. As fontes pediram para não ser identificadas porque a informação é confidencial.
(Reportagem adicional de Cate Cadell em Pequim e Sam Nussey em Tóquio)