2 ETFs para Investir em Blockchain Sem a Volatilidade das Criptos

O blockchain talvez seja mais conhecido como a tecnologia por trás de criptomoedas como bitcoin e ethereum. Contudo, como mostram pesquisas recentes, também vem se destacando por usos muito mais amplos. E isso está atraindo o interesse dos investidores.

De acordo com os pesquisadores Karl Wust, do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, Suíça, e Arthur Gervais, do Imperial College de Londres:

“O blockchain, enquanto tecnologia, ganhou muita atenção em áreas além da financeira, como armazenamento em nuvem distribuída, propriedade inteligente, Internet das Coisas, gestão de cadeias de fornecimento, saúde, distribuição de royalties e organizações autônomas".

Analistas concordam que estão surgindo oportunidades em diversos setores em razão da natureza disruptiva da tecnologia blockchain.

Como aponta a MarketsandMarkets Research:

“O tamanho do mercado global de blockchain deve crescer de USD3,0 bilhões em 2020 para USD39,7 bilhões em 2025, uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 67,3% durante o período de 2020-2025.”

Isso explica por que empresas capazes de fornecer acesso à tecnologia financeira, aplicações de finanças descentralizadas e blockchain não saem do noticiário.

Por exemplo, alguns investidores estão de olho em ações como Coinbase Global (NASDAQ:COIN), PayPal (NASDAQ:PYPL) (SA:PYPL34) e Square (NYSE:SQ) para saber se seriam ativos adequados para carteiras de longo prazo.

Enquanto isso, apesar da recente liquidação na maioria das criptomoedas, muitos desses ativos também registraram retornos robustos até agora no ano. Por exemplo:

• Bitcoin sobe 57% no acumulado do ano (YTD);
• Cardano alta de 881% YTD;
• Ethereum alta de 334% YTD;
• Dogecoin sobe 5.520% YTD;
• Ripple sobe 297% YTD.

Sem dúvida, esses ganhos são impressionantes. Mas, para a maioria dos investidores comuns, não é fácil suportar a volatilidade das criptomoedas no curto prazo.

Por isso, apresentamos hoje dois fundos com cotas negociadas em bolsa (ETFs) que podem interessar àqueles leitores que querem investir em empresas que estão se destacando em blockchain e ativos digitais, mas sem ficar à mercê da montanha-russa das criptos no curto prazo. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um deles.

1. First Trust Indxx Innovative Transaction & Process

• Preço atual: US$43,35
• Média de 52 semanas: US$30,06-43,28
• Retorno do dividendo (Yield): 1,12%
• Taxa de administração: 0,65% por ano

O fundo First Trust Indxx Innovative Transaction & Process (NASDAQ:LEGR) fornece exposição a empresas de tecnologia de blockchain. Essas empresas podem desenvolver ou usar ativamente a tecnologia.

LEGR semanal

O LEGR possui 100 participações e rastreia o índice Indxx Blockchain. O fundo começou a ser negociado em janeiro de 2018. Cerca de um terço das ações são dos EUA. Em seguida vêm empresas da China (10,87%), Índia (7,07%), Alemanha (6,80%) e França (6,22%).

Em termos de alocação subsetorial, tecnologia da informação e finanças têm maior participação, com 36,28% e 35,26%, respectivamente. Em seguida temos serviços de comunicação (8,21%) e consumo discricionário (7,51%). As 10 principais participações do fundo respondem por menos de 15% do seu patrimônio líquido de US$117,8 milhões. Nenhuma ação tem peso maior que 1,90%.

Entre os nomes que encabeçam a carteira, os destaques são: os pesos-pesados do mercado de chips Nvidia (NASDAQ:NVDA) (SA:NVDC34), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) (SA:A1MD34) e Texas Instruments (NASDAQ:TXN) (SA:TEXA34); o grupo indiano de tecnologia da informação Wipro (NYSE:WIT), a fornecedora de software corporativo Oracle (NYSE:ORCL) (SA:ORCL34), as gigantes de tecnologia International Business Machines (NYSE:IBM) (SA:IBMB34) e Microsoft (NASDAQ:MSFT) (SA:MSFT34), além das empresas de telecomunicação Deutsche Telekom (OTC:DTEGY) e Swisscom (OTC:SCMWY).

No último ano, o fundo acumulou alta de cerca de 35% e atingiu seu recorde histórico nos últimos dias. Os leitores interessados podem considerar uma eventual correção para o nível de US$40 como um melhor ponto de entrada. Gostamos da diversificação desse ETF.

2. Capital Link NextGen Protocol

• Preço atual: US$43,38
• Média de 52 semanas: US$30,63-43,96
• Retorno do dividendo (Yield): 0,35%
• Taxa de administração: 0,95% por ano

O Capital Link NextGen Protocol (NYSE:KOIN) investe em empresas de tecnologia financeira. Alguns desses nomes são fornecedores de ativos digitais, enquanto outros oferecem produtos ou serviços que ajudam outras empresas a adotar tecnologias relacionadas.

KOIN semanal

O KOIN rastreia o índice ATFI Global NextGen Fintech e possui atualmente 43 participações. O fundo começou a ser negociado em janeiro de 2018. Trata-se de um fundo pequeno e concentrado no topo, cujas 10 principais participações respondem por 40% do seu patrimônio líquido de US$30,3 milhões.

Assim como no LEGR, entre os principais nomes da carteira estão Nvidia, Microsoft e Oracle. Além dessas empresas, o fundo investe em Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Visa (NYSE:V) (SA:VISA34), Mastercard (NYSE:MA) (SA:MSCD34), Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (SA:TSMC34), Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) e Nestlé (OTC:NSRGY)).

No último ano, o ETF acumulou alta de cerca de 34% e atingiu seu recorde histórico nos últimos dias. Em caso de declínio de curto prazo para US$40, a margem de segurança seria maior para investidores buy-and-hold.

Apesar das recentes altas de preço tanto do LEGR quanto do KOIN, acreditamos que tendências seculares favorecerão ainda mais as ações desses ETFs.