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Desempenho dos mercados em outubro: segurança reina diante da incerteza

Publicado 01.11.2023, 11:23
Atualizado 09.07.2023, 07:31
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Os mercados globais enfrentaram mais um mês de turbulência em outubro. Com exceção das posições em caixa, todas as principais classes de ativos registraram queda no mês passado - o terceiro mês seguido de resultados negativos para quase todos os mercados, com base em um conjunto de ETFs representativos.

A liquidez tornou-se um ativo essencial, como o mês passado nos mostrou. O fundo iShares Short Treasury Bond (NASDAQ:SHV), com concentração em posições de caixa, avançou 0,4% em outubro — o único a apresentar ganhos entre as principais classes de ativos. No acumulado do ano, SHV tem alta de 4,0%, superando todos os fundos que compõem as principais classes de ativos, exceto as ações dos EUA (Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NYSE:VTI)).

Tabela de retornos totais das principais classes de ativos

As perdas em outubro foram generalizadas, com as ações imobiliárias internacionais (VNQI) sofrendo a maior baixa. O Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF (NASDAQ:VNQI) recuou 4,0% no mês passado, sendo esta a terceira queda mensal consecutiva do fundo. No ano até agora, VNQI desvalorizou quase 10%, o pior desempenho do ano entre as principais classes de ativos.

O ouro (GLD), um componente da categoria amplamente definida de commodities (GSG), é uma exceção positiva este ano. Além de ter valorizado 7,4% em outubro, o maior ganho mensal para os mercados listados acima, o metal precioso também está entre os líderes do ano até a data com um aumento de 8,5%.

Diante do ambiente pessimista que ressurge, não é surpresa que o Índice de Mercado Global (GMI) tenha caído pelo terceiro mês em outubro, perdendo 2,5% no mês. Este índice não gerenciado (mantido pelo CapitalSpectator.com) engloba todas as principais classes de ativos (exceto caixa) em pesos de valor de mercado e representa um benchmark competitivo para carteiras de múltiplas classes de ativos. Apesar das últimas quedas, o GMI mantém um ganho moderado de 4,8% no acumulado do ano - superando todos os seus mercados componentes, exceto pelo ganho de 9,4% no ano para as ações dos EUA (VTI).

O desempenho do GMI ao longo do último ano continua a acompanhar a variação das ações dos EUA (VTI). Já os títulos dos EUA (BND) estão estáveis ao longo dos últimos 12 meses.

GMI vs Ações dos EUA e mercados de títulos

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