Quando se fala em investir nos mercados financeiros a longo prazo, uma pessoa que sempre vem à mente é Warren Buffett, considerado um dos melhores investidores de todos os tempos.
Este homem nasceu em 30 de agosto de 1930, em Omaha, Nebraska, Estados Unidos, é um dos homens mais ricos do mundo e é presidente da Berkshire Hathaway (BVMF:BERK34)(NYSE:BRKa).
Aos 24 anos foi contratado pela empresa de outro grande investidor, Benjamin Graham. Em 1956 deixou aquela empresa e com suas economias abriu a Buffett Partnership, uma empresa de investimentos.
Ele finalmente começou a comprar agressivamente ações da Berkshire Hathaway e depois de assumir o controle total da empresa, mudou os negócios da empresa de têxteis para seguros.
Em 14 de agosto de 2014, o preço das ações da Berkshire Hathaway atingiu US$ 200.000 por ação.
Warren Buffett é um dos maiores expoentes do value investing, filosofia de investimento que consiste em investir em empresas subvalorizadas pelo mercado, com a intenção de vendê-las no futuro ou mesmo mantê-las a muito longo prazo.
O investimento em valor ou investimento em valor foi desenvolvido por Benjamin Graham em 1928. É uma estratégia de investimento baseada na compra de algo abaixo do que realmente vale. Ou seja, consiste em comprar ativos por menos do que realmente valem (valor intrínseco), para gerar lucro na venda posterior. Portanto, compre barato e depois venda mais caro.
Vamos dar uma olhada no portfólio atual de Warren Buffett usando a ferramenta InvestingPro abaixo.
No gráfico a seguir podemos ver a evolução e a rentabilidade acumulada que ela carrega. Claramente em ascensão e, sem dúvida, um sucesso de investimento completo.
No segundo gráfico podemos ver uma comparação da rentabilidade do seu portfólio com o desempenho do S&P 500, todos nos últimos 5 anos. Pode-se ver que ele supera facilmente o índice de Wall Street.
O portfólio é diversificado por setores, sendo os principais:
- Hardware tecnológico, armazenamento e periféricos (41,9%)
- Bancos (13,2%)
- Petróleo, gás e combustíveis (10,9%)
- Bebidas (8,4%)
- Financiamento ao consumidor (7,3%)
- Produtos alimentícios (4,2%)
- Mercado de capitais (3,3%)
- Mídia (2,0%)
- Serviços de informática (2,0%)
- Entretenimento (1,9%)
- Prestadores e serviços de saúde (1,3%)
- Alimentos e necessidades básicas (0,8%)
- Seguro (0,8%)
- Automóveis (0,6%)
- Marketing direto na internet e varejo (0,4%)
- Produtos químicos (0,4%)
- Comércio varejista especializado (0,3%)
Vamos dar uma olhada nas 5 principais participações em sua carteira, ou seja, aquelas 5 ações que dominam a carteira e têm um peso maior, todas com base no último relatório oficial divulgado.
Aqui você pode ver na foto as 5 primeiras posições.
Apple
Ocupa o primeiro lugar na carteira com um peso muito elevado de 40,8%.
A empresa projeta, fabrica e comercializa dispositivos de todos os tipos, sendo os mais conhecidos telefones celulares, laptops, relógios inteligentes e fones de ouvido.
A Apple (BVMF:AAPL34)(NASDAQ:AAPL) apresentou os resultados económicos do seu quarto trimestre fiscal de 2022, correspondentes aos meses de julho, agosto e setembro, o que significa também o encerramento do seu próprio ano fiscal.
Teve o melhor ano fiscal de sua história em faturamento, com 8% a mais que em 2021. As vendas de todas as categorias de seus produtos e serviços, exceto o iPad, cresceram no último ano, apesar da queda geral das vendas em o setor.
Bank of America
O Bank of America (BVMF:BOAC34) (NYSE:BAC) ocupa o segundo lugar na carteira com um peso de 10,5%.
O banco divulgou os seus resultados com um lucro líquido de 7.100 milhões de dólares, equivalente a um lucro por ação (EPS) de 81 centavos, valor que se situa acima dos 78 cêntimos previstos pelo consenso.
A receita de US$ 24,5 bilhões ultrapassou os US$ 23,5 bilhões estimados.
A margem de juros líquida aumentou 24% para US$ 13,8 bilhões, impulsionada pelos benefícios dos aumentos das taxas de juros pelo Federal Reserve dos EUA, incluindo despesas de amortização de prêmios mais baixas e forte crescimento dos empréstimos.
Coca-Cola
A Coca-Cola (BVMF:COCA34)(NYSE:KO) registrou aumento tanto de receita quanto de lucro no trimestre, superando as expectativas do mercado e elevou sua perspectiva de resultados para todo o ano de 2022, graças à demanda.
O lucro líquido aumentou 10%, para US$ 11,1 bilhões. O lucro por ação ficou em 69 centavos, um aumento de 7%. O volume de vendas em termos homólogos aumentou 4%.
Espere um crescimento orgânico da receita para o ano, até 14% ou 15% de 12-13% antes
Chevron
O aumento do preço do crude oil e do gás natural permitiu à Chevron (BVMF:CHVX34) (NYSE:CVX) triplicar seus lucros nos primeiros meses do ano.
A empresa faturou 29,112 milhões (175% a mais que no ano passado) em nove meses e 11,261 milhões no trimestre, o segundo maior número de sua história.
Também pagou US$ 2,7 bilhões em dividendos (6% a mais por ação do que no mesmo período do ano anterior), aumentou os investimentos em mais de 50% em relação ao ano anterior, pagou dívidas pelo sexto trimestre consecutivo e recomprou US$ 3,75 bilhões em ações. (mais de 1% das ações em circulação).
American Express
A American Express (BVMF:AXPB34) (NYSE:AXP)ganhou US$ 2,47 por ação, superando as estimativas de mercado de US$ 2,41 por ação, com receita de US$ 13,56 bilhões superando as projeções do mercado.
Também elevou sua perspectiva para o ano inteiro em meio ao aumento dos gastos dos clientes e espera que o crescimento da receita seja 23% a 25% maior do que em 202.
A entidade aumentou suas reservas para possíveis inadimplências. A provisão para perdas de crédito de US$ 778 milhões no trimestre representa um aumento de quase 90% em relação ao trimestre anterior.