Valuation | Avaliação do Valor de Empresas (Online)

27, 28, 29 de abril de 2021 (14h00 às 18h00)Online – Transmissão ao vivo
 
Utilização do App de Webconferência ZOOM
 
Conteúdo Atualizado o e Ampliado com Transmissão ao Vivo e Interação entre com o Instrutor
 
Conheça tudo sobre o assunto com um dos maiores especialistas no Brasil e
Conheça as Oportunidade de Mercado
 
O mais completo treinamento do mercado sobre avaliação de empresas (fechadas, abertas, com ações em bolsa). Com conteúdo de alta relevância para empresários, e operadores na bolsa de valores, que precisam saber em detalhes como se faz Valuation de uma empresa.
Os participantes também receberão roteiros e planilhas práticas.
 
Avaliar, vender e comprar empresas e negócios, estejam saudáveis ou não, é um processo que percorre um passo-a-passo complexo, com importantes aspectos financeiros, legais e de mercado. Sérgio Ribeiro de Carvalho, com 25 anos de experiência no assunto, vai apresentar tudo o que você precisa saber, com sólida base conceitual e abordando mais de 30 casos reais de avaliação e compra e venda de empresas de todos os setores, portes e situações financeiras.
 1. Quais os 10 motivos para comprar ou vender uma empresa?
a. Sucessão familiar; resultados deficientes; oferta irrecusável, etc.
 2. Os diferentes modelos de estruturações societárias e de negócios:
a. Fusões e Aquisições.
b. Cisões e Incorporações.
c. Startup e Spin-off.
d. Joint ventures (parceria comercial, etc).
e. Abertura de capital na bolsa (IPO).
 3. O mercado de Fusões e Aquisições no Brasil:
a. As instituições, gestores e assessores que atuam neste mercado.
b. Como está sendo 2020 para compra e venda de empresas.
c. O que esperar de 2021.
 4. Todas as etapas do processo de compra e venda de empresas:
a. Como encontrar compradores e investidores para minha empresa ?
b. Pesquisa da empresa-alvo para aquisição.
c. Abordagem de aproximação.
d. Quanto vale a empresa ?
e. Negociações.
f. Due diligence.
g. Formas de pagamento / recebimento.
 5. Contratos típicos do processo:
a. NDA (termo de confidencialidade)
b. MOU (carta de intenções)
c. SPA (contrato de compra de participações)
d. Acordo de cotistas / acionistas.
 6. Os métodos de avaliação econômica de empresas e negócios:
a. Transações comparáveis; Preço histórico da ação.
b. Múltiplos: ebitda; faturamento; outros indicadores.
c. Fluxo de Caixa Descontado (itens 7 a 11 do programa).
 7. Definição do negócio relevante. Valuation é “porteira fechada” ?
a. Identificando e segregando ativos operacionais e não-operacionais.
b. Unidades de negócios.
 8. Fluxo de caixa livre. Estimando as variáveis geradoras de valor da empresa:
a. O que é fluxo de caixa livre ? Como calcular ?
b. Receitas.
c. Custos e despesas fixas e variáveis; Opex.
d. Investimentos no capital de giro.
e. Investimentos nos ativos imobilizados; Capex.
 9. O custo de capital da empresa:
a. O coração da análise: risco x retorno.
b. Fontes de capital onerosas e não-onerosas.
c. Custo de capital próprio (modelo CAPM); índice de risco beta.
d. Custo de capital de terceiros.
e. Custo médio ponderado de capital (WACC).
 10. Avaliação de empresas e negócios:
a. Perpetuidade das operações.
b. Valor da empresa ou do projeto.
c. Valor das ações / cotas; ágio/deságio.
d. Valor de ativos intangíveis.
e. Valor da marca, goodwill, contratos, direitos de exploração.
 11. Valuation para Bolsa de Valores:
a. Prospecto de Apresentação para IPO e OPA.
b. Informações ao Mercado: Fatos Relevantes e Planos Estratégicos.
c. Laudo Técnico de Avaliação Econômica.
Durante todos os itens do programa acima são dados exemplos reais de empresas que faturam R$ 10 milhões / ano até aquelas de R$ 1 bilhão / ano, nos setores de:
Agronegócio, Indústria, Varejo.
Escolas, Hospitais, Energia, Construção.
Tecnologia da informação; Transportes, Etc, etc.
 
Os participantes também receberão roteiros e planilhas práticas.
 
Currículo: Sérgio de Carvalho
Profissional com enorme experiência e sólida formação teórica em operações de M&A (Fusões e Aquisições), com empresas de grande e médio porte. Em 25 anos, realizou mais de 250 serviços relacionados à avaliação de empresas (Valuation), negociações de compra e venda de empresas, negociações entre sócios, captação de recursos, para clientes nos setores do agronegócio, indústria, comércio, serviços, instituições financeiras, localizadas no RJ, SP, MG, PR, SC, MS, BA, AL, PE, PB.
A cada dois meses, ministra palestras para empresários de todo o Brasil em SP referente à Valuation e processos de compra e venda de empresas. Já ministrou mais de 300 palestras e cursos em todo o Brasil e Portugal. Assessora e faz palestras também para peritos judiciais. Tem forte e qualificado círculo de relacionamento com os gestores de fundos de investimentos em participações.
É autor de 3 livros “Qual o Valor da sua Empresa ?”, “Planejamento e Scorecard”, “O Contador Líder”, e 1 e-Book “Por que Vender / Comprar uma Empresa”. É Mestre em Economia Empresarial (UCAM-RJ). Economista (PUC-RJ). MBA em Finanças (IAG-PUC-RJ).
De 1977 a 1992, foi executivo financeiro da Procter & Gamble e Lojas Americanas.

 
Carga Horária: 12h
 Informações Úteis
Data: 27, 28 e 29 de abril de 2021
Horário: das 14h às 18h00
Local: Plataforma Zoom
 Investimento:
Para pagamento até 26 de Março de 2021: R$1690,00
Para pagamento entre os dias 27 de Março de 2021 a 13 de abril de 2021: R$1890,00
Para pagamento a partir do dia 14 de abril de 2021 R$2290,00
Consulte-nos sobre condições especiais para inscrições múltiplas.
 

Para demais informações sobre o curso VALUATION E VENDA DE EMPRESAS entre em contato pelo telefone: (11) 3419 9152 / (11) 98374 6926 WhatsApp ou através do e-mail: contato@propagartraining.com.br