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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,59 | 2,59 | 0,00 |
Ações | 97,41 | 97,43 | 0,02 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,78 | 20,09 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,75 | 3,72 |
Índice Preço/Vendas | 1,50 | 2,48 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,59 | 13,80 |
Retorno com dividendos | 1,18 | 1,58 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 16,51 | 11,64 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 31,17 | 28,03 |
Consumo Cíclico | 13,30 | 10,65 |
Serviços de Comunicação | 12,83 | 8,56 |
Saúde | 10,12 | 13,55 |
Industriais | 7,66 | 8,91 |
Serviços Financeiros | 6,82 | 14,04 |
Consumo Não-Cíclico | 5,73 | 5,94 |
Energia | 4,96 | 4,17 |
Utilidades | 3,98 | 2,39 |
Imóveis | 2,86 | 2,49 |
Materiais Básicos | 0,57 | 3,05 |
Nº de participações compradas: 159
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,88 | 189,87 | +0,08% | |
Microsoft | US5949181045 | 4,69 | 420,99 | -0,49% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4,28 | 943,46 | -0,30% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,65 | 174,11 | +0,93% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,63 | 473,15 | -1,74% | |
Visa A | US92826C8394 | 2,18 | 279,84 | -0,41% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,10 | 183,60 | -1,29% | |
Adobe | US00724F1012 | 1,57 | 482,88 | -0,51% | |
Vistra Energy | US92840M1027 | 1,49 | 93,05 | -3,98% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,48 | 175,42 | +0,89% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,38B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,38B | 1,36 | -1,08 | 4,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 53,7M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 9,06M | 9,61 | 10,73 | 15,17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 759,13M | 11,59 | 13,50 | 15,66 |
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