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Bernzott Us Small Cap Value Fund (0P0000W9RA)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Bernzott Capital Advisors

Classe de Ativo: Ações

0P0000W9RA - Visão Geral

Nesta página, você encontrará um perfil aprofundado de Bernzott Us Small Cap Value Fund. Saiba mais sobre informações de gestão, ativos totais, estratégia de investimento e dados de contato de 0P0000W9RA, entre outras informações.

Categoria

Small Blend

Total de ativos

39,56M

Despesas

0,95%

Data de início

11.09.2012

Informações de Contato

Endereço Suite 180
Camarillo,CA 93010
United States

Telefone (800) 856 - 2646

Site www.bernzott.com

Principais Executivos

Nome	Título	Desde	Até
Jeffrey Karansky	Research Analyst	2023	2024
Biografia	Previously a Research Analyst at AndCo Consulting. BA Sociology and MBA Economics & Business Management, Rollins College. 17 years investment experience.
Kevin Bernzott	Chairman	2012	2024
Biografia	"KEVIN BERNZOTT Portfolio Manager / Analyst Since 1994 McGaelic Group CEO 1990 – 1994 William Walters Company Vice President 1985 – 1990 Murdock Management Company National Operations Manager 1984 – 1985 Fidelity Mutual Life Insurance Company Vice President 1980 – 1984 Southern California Police Departments Policeman 1975 – 1979 University of West Los Angeles School of Law JD (1984) Investment Experience: 18 years "
Robert L Fitzpatrick	Portfolio Manager, Managing Director	2023	2024
Biografia	Bob Fitzpatrick, CFA, has 18 years of investment experience. Mr. Fitzpatrick joined Bernzott Capital Advisors in December 2022. Prior to joining the Advisor, Mr. Fitzpatrick was a Portfolio Manager and Managing Director at Cadence Capital Management. Mr. Fitzpatrick earned a BA in Psychology and Government from Dartmouth College, and an MBA from The Wharton School.
Sean Greely	Portfolio Manager / Analyst	2020	2023
Ryan J. Ross	Portfolio Manager	2017	2020
Biografia	Mr. Ross joined McMorgan & Co. in November 2020. Previously he was with Bernzott Capital Advisors from 2014 to 2020. Prior to Bernzott, he worked at Madison Investment Advisors and American Century Investments, where he was responsible for equity research and analysis. Mr. Ross has an MBA from the Stephen M. Ross School of Business at the University of Michigan and graduated magna cum laude with a BS in Business Administration from California State University, Northridge. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Institute and CFA Society of Los Angeles (CFALA).
Thomas Derse	Portfolio Manager	2012	2020
Biografia	Mr. Derse joined McMorgan & Company in November 2020. Previously he was with Bernzott Capital Advisors from 2004 to 2020. Prior to Bernzott, Mr. Derse was President of Channel Islands Capital Management, Inc. and a partner in an accounting firm where he managed portfolios and assisted clients with tax, estate, retirement, and business planning. Mr. Derse obtained a BS in Accounting from California State University - Fresno and an MS in Taxation from Golden Gate University. He is a CFA Charterholder and a member of the CFA Institute and CFA Society of Los Angeles (CFALA). Mr. Derse currently serves as co-editor of the bi-monthly CFALA E-newsletter.
Scott T. Larson	Portfolio Manager	2012	2020
Biografia	Mr. Larson joined McMorgan & Co. in November 2020. Previously he was with Bernzott Capital Advisors from 2007 to 2020. Prior to Bernzott, he worked as a Principal with Grayhawk Venture Partners, a venture capital firm, where he was responsible for investment due diligence, research and analysis. Mr. Larson graduated summa cum laude from Arizona State University with a BS in Finance and a BA in Psychology. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Institute and CFA Society of Los Angeles (CFALA).

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