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Calvert Vp Sri Balanced Portfolio Class I (0P00003BSJ)

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2,910 0,000 0,00%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Calvert Research and Management

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BSJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Calvert VP SRI Balanced Portfolio (0P00003BSJ). Nossos dados do Calvert VP SRI Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,560	6,560
Ações	55,770	55,770
Título	37,300	37,300
Conversíveis	0,080	0,080
Preferenciais	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,629	18,993
Índice Preço/Valor Contábil	5,931	3,282
Índice Preço/Vendas	3,290	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,166	12,384
Retorno com dividendos	0,897	1,921
Crescimento de lucros em 5 anos	11,640	10,725

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,560	24,552
Serviços Financeiros	16,180	15,796
Saúde	10,920	12,506
Consumo Cíclico	9,930	9,980
Serviços de Comunicação	8,610	7,603
Industriais	7,430	10,255
Consumo Não-Cíclico	5,080	6,001
Energia	2,080	4,867
Imóveis	2,010	3,365
Materiais Básicos	1,140	3,143
Utilidades	1,060	3,221

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 514

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,64	522,04	+0,23%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,50	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,06	182,70	+1,07%
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,48	-	-
Apple	US0378331005	3,20	229,35	+4,24%
Amazon.com	US0231351067	2,76	222.69	-0.20%
Alphabet C	US02079K1079	2,61	202,09	+2,44%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,92	-	-
Broadcom	US11135F1012	1,90	304.97	+0.40%
Visa A	US92826C8394	1,55	336.78	+1.41%

Principais fundos de ações por Calvert Research and Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Calvert Balanced Portfolio Class I		331,87M	6,02	11,97	8,78

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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G5 SB FUNDO DE IN.	5.160,638	0,000	0,00%
Psagot 90/10 Plus	144,350	+0,170	+0,12%
OP-Eurooppa Indek.	219,040	+2,470	+1,14%
PMB Shariah Aggre.	0,435	+0,001	+0,14%
WESL	1.316,70	+71,90	+5,78%
BTG PACTUAL EMISS.	0,001	0,000	0,00%
iShares MSCI Euro.	10,37	+0,04	+0,39%