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Co Collegeinvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK)

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 453,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O5NK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio (0P0000O5NK). Nossos dados do CO CollegeInvest Direct 529 Growth Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	3,670	2,640
Ações	73,580	73,580	0,000
Título	25,320	25,350	0,030
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,121	17,269
Índice Preço/Valor Contábil	2,498	2,546
Índice Preço/Vendas	1,833	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,359	11,147
Retorno com dividendos	2,154	2,239
Crescimento de lucros em 5 anos	10,425	10,217

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,760	22,401
Serviços Financeiros	16,770	16,871
Consumo Cíclico	11,220	10,891
Industriais	11,140	10,734
Saúde	9,740	10,429
Serviços de Comunicação	7,530	6,842
Consumo Não-Cíclico	5,650	6,578
Energia	3,920	4,556
Materiais Básicos	3,830	3,694
Imóveis	2,800	3,969
Utilidades	2,640	3,029

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	44,58	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	29,97	-	-
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	17,60	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	7,59	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	1,94	13,47	16,05
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	2,77	11,76	13,58
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	4,38	9,31	10,82
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	3,09	11,15	13,03
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,35B	3,09	11,13	13,00

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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