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Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO)

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01/08 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 6,45B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  ATB Investment Management
Classe de Ativo:  Título
Compass Conservative Balanced Portfolio F1 20,150 -0,062 -0,31%

Holdings 0P0000YAEO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Balanced Portfolio F1 (0P0000YAEO). Nossos dados do Compass Conservative Balanced Portfolio F1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,250 1,250 0,000
Ações 35,070 35,070 0,000
Título 62,720 62,720 0,000
Conversíveis 0,450 0,450 0,000
Preferenciais 0,430 0,430 0,000
Outros 0,090 0,090 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,904 16,476
Índice Preço/Valor Contábil 2,834 2,312
Índice Preço/Vendas 1,898 1,890
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,743 9,783
Retorno com dividendos 2,217 2,706
Crescimento de lucros em 5 anos 8,951 9,274

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 23,840 23,783
Industriais 18,840 12,470
Tecnologia 15,280 13,568
Saúde 8,670 5,852
Consumo Cíclico 8,640 7,981
Energia 5,520 10,210
Serviços de Comunicação 5,210 5,423
Consumo Não-Cíclico 5,020 6,978
Materiais Básicos 4,640 6,239
Utilidades 2,280 4,646
Imóveis 2,060 2,933

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 647

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
BMO Government Bond ETF - 6,72 - -
Canada (Government of) 1.5% - 4,03 - -
Mawer Canadian Equity Series O - 3,59 - -
Mawer International Equity Series O - 3,35 - -
Canada (Government of) 0.5% - 3,34 - -
BMO MSCI EAFE ETF - 3,15 - -
BMO S&P 500 ETF (CAD) - 3,05 - -
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7 - 2,19 - -
Mawer New Canada Series O - 1,57 - -
Nestle Holdings, Inc. 2.192% - 1,44 - -

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Compass Conservative Balanced Portf 6,45B 4,32 8,76 5,04
  Compass Conservative Portfolio F1 1,98B 3,53 8,21 5,29
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