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Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ)

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15/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: ATB Investment Management

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000072RZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Compass Conservative Balanced Portfolio (0P000072RZ). Nossos dados do Compass Conservative Balanced Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,100	1,100
Ações	34,150	34,150
Título	63,360	63,360
Conversíveis	0,520	0,520
Preferenciais	0,430	0,430
Outros	0,440	0,440

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,132	15,972
Índice Preço/Valor Contábil	2,617	2,263
Índice Preço/Vendas	1,758	1,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,803	9,480
Retorno com dividendos	2,386	2,729
Crescimento de lucros em 5 anos	9,483	9,783

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,140	23,854
Industriais	19,210	12,368
Tecnologia	12,440	13,583
Saúde	9,250	6,075
Consumo Cíclico	8,530	8,280
Energia	5,990	10,479
Serviços de Comunicação	5,350	5,340
Consumo Não-Cíclico	5,120	6,578
Materiais Básicos	4,800	5,880
Utilidades	2,180	4,814
Imóveis	2,010	2,827

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 513

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BMO Government Bond ETF	-	6,73	-	-
Mawer International Equity Series O	-	6,08	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4,08	-	-
BMO MSCI EAFE ETF	-	3,82	-	-
Mawer Canadian Equity Series O	-	3,45	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	3,41	-	-
BMO S&P 500 ETF (CAD)	-	1,96	-	-
Canadian Commercial Mortgage O Ccmot7	-	1,74	-	-
Nestle Holdings, Inc. 2.192%	-	1,52	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.477%	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por ATB Investment Management

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Compass Conserv Balanced Portf F1		6,15B	2,02	6,01	5,65
	Compass Conservative Portfolio F1		1,91B	1,71	5,24	5,03

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Ibovespa Futuros	131.270	-385	-0,29%
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US 30	40.342,5	-26,2	-0,06%
S&P 500 VIX	31,44	+1,32	+4,38%
Bitcoin Futuro	84.347,5	+187,5	+0,22%
Índice Dólar	99,405	-0,557	-0,56%

Petróleo Brent	65,30	+0,63	+0,97%
Petróleo WTI	61,94	+0,61	+0,99%
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Soja Chicago	1.038,63	+3,63	+0,35%
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Açúcar NY nº11	17,59	+0,07	+0,40%

Dólar/BRL	5,8745	-0,0114	-0,19%
EUR/BRL	6,6711	+0,0222	+0,33%
EUR/Dólar	1,1356	+0,0075	+0,67%
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