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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,99 | 29,97 | 23,98 |
Ações | 77,47 | 77,57 | 0,10 |
Título | 8,75 | 22,63 | 13,88 |
Conversíveis | 0,44 | 0,44 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Outros | 7,32 | 7,63 | 0,31 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,99 | 16,48 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,04 | 2,43 |
Índice Preço/Vendas | 1,33 | 1,87 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,53 | 10,81 |
Retorno com dividendos | 2,46 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,99 | 10,90 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,77 | 17,07 |
Tecnologia | 16,89 | 18,77 |
Saúde | 12,16 | 11,90 |
Industriais | 12,11 | 13,02 |
Consumo Cíclico | 10,97 | 10,55 |
Consumo Não-Cíclico | 6,81 | 7,34 |
Serviços de Comunicação | 6,19 | 6,49 |
Materiais Básicos | 4,83 | 5,51 |
Energia | 3,97 | 3,97 |
Imóveis | 1,89 | 3,74 |
Utilidades | 1,41 | 4,42 |
Nº de participações compradas: 111
Nº de participações vendidas: 35
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 5,23 | - | - | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,12 | - | - | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,07 | 476,57 | +0,96% | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 4,90 | 3,064 | +0,72% | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 4,74 | 16,218 | +0,36% | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,26 | 2,77 | +1,39% | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 4,06 | - | - | |
Pacific North of South EM All Cp EqZ£Acc | IE00BZ0YL369 | 3,96 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,87 | - | - | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 3,73 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 7,64M | 19,49 | 11,85 | 14,69 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 830,04M | 12,46 | 10,26 | 14,54 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 412,97M | 12,52 | 10,34 | 14,62 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 1,01B | 12,59 | 10,43 | 14,70 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 43,32M | 6,85 | 12,91 | 14,28 |
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