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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,50 | 35,51 | 32,01 |
Ações | 80,10 | 80,20 | 0,10 |
Título | 8,37 | 22,93 | 14,56 |
Conversíveis | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Outros | 7,56 | 7,74 | 0,18 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,08 | 16,38 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,02 | 2,42 |
Índice Preço/Vendas | 1,31 | 1,86 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,56 | 10,69 |
Retorno com dividendos | 2,55 | 2,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,18 | 10,90 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,09 | 17,05 |
Tecnologia | 16,37 | 18,41 |
Industriais | 12,44 | 13,01 |
Saúde | 12,16 | 11,96 |
Consumo Cíclico | 10,70 | 10,46 |
Consumo Não-Cíclico | 6,73 | 7,48 |
Serviços de Comunicação | 5,88 | 6,48 |
Materiais Básicos | 5,01 | 5,60 |
Energia | 4,15 | 4,09 |
Imóveis | 1,98 | 3,80 |
Utilidades | 1,49 | 4,46 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 40
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,37 | 450,92 | -0,89% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,28 | - | - | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 5,10 | 2,979 | -0,43% | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 4,62 | - | - | |
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 4,42 | - | - | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,21 | 2,75 | -0,61% | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 3,93 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,88 | - | - | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 3,70 | - | - | |
CF Miton US Opportunities Fund B Accumulation | GB00B8278F56 | 3,60 | 4,46 | +0,54% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 7,1M | 12,25 | 9,99 | 14,25 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 776,17M | 12,46 | 10,26 | 14,54 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 385,05M | 12,52 | 10,34 | 14,62 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 938,2M | 12,59 | 10,43 | 14,70 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 45,79M | 6,85 | 12,91 | 14,28 |
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