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Efg Life Invest 40 R (0P0000ONQ9)

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128,420 -0,030 -0,02%

22/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fortuna Investment AG

ISIN: CH0110906226

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ONQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EFG Life Invest 40 R (0P0000ONQ9). Nossos dados do EFG Life Invest 40 R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	18,200	13,460
Ações	42,600	42,600	0,000
Título	43,740	43,750	0,010
Conversíveis	3,420	3,420	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	5,410	5,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,372	17,503
Índice Preço/Valor Contábil	2,815	2,940
Índice Preço/Vendas	2,064	2,120
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,275	11,891
Retorno com dividendos	2,324	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	10,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,670	19,248
Industriais	16,230	11,031
Serviços Financeiros	15,110	17,892
Tecnologia	14,610	17,455
Consumo Cíclico	10,140	8,537
Consumo Não-Cíclico	7,400	10,135
Materiais Básicos	6,410	5,051
Serviços de Comunicação	4,500	5,198
Utilidades	3,100	1,710
Imóveis	2,750	3,101
Energia	2,080	2,297

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Capital Instl Fund Bonds CHF	CH0024382332	20,73	-	-
White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I	LU1023367128	14,39	182,370	-0,14%
New Capital Instl Fund Foreign Bond	CH0016174051	11,60	-	-
New Capital Glbl Eq Convict CHF I Acc	IE00BWGC5Y25	8,03	-	-
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS (CHF)A-dis	LU0879399441	7,97	15,02	-0,13%
New Capital Multihelvetia M	CH0031405258	5,15	-	-
New Capital Global Cnvrt Bd USD I Acc	IE00BK9WPH86	3,65	-	-
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,44	133,31	+0,19%
New Capital Japan Equity CHF Inst Acc	IE00BF4J0V82	3,33	-	-
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C acc -	LU0912749735	3,15	259,270	-0,64%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fortuna Multi Index 30		36,1M	0,46	1,95	1,24
	Fortuna Multi Index 20		29,73M	0,27	1,79	0,61

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.898,5	-13,7	-0,23%
US 30	42.157,5	-58,2	-0,14%
S&P 500 VIX	19,18	-0,13	-0,67%
Bitcoin Futuro	106.705,0	+20,0	+0,02%
Índice Dólar	99,357	+0,148	+0,15%

Petróleo Brent	63,03	-0,32	-0,51%
Petróleo WTI	60,61	-0,33	-0,54%
Café Contrato C	348,40	-3,55	-1,01%
Soja Chicago	1.045,88	-4,88	-0,46%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1355	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	143,91	-0,32	-0,22%
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GBP/BRL	7,6386	-0,0034	-0,04%
CAD/BRL	4,0989	-0,0042	-0,10%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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