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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,740 | 18,200 | 13,460 |
Ações | 42,600 | 42,600 | 0,000 |
Título | 43,740 | 43,750 | 0,010 |
Conversíveis | 3,420 | 3,420 | 0,000 |
Preferenciais | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Outros | 5,410 | 5,410 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,372 | 17,876 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,815 | 2,960 |
Índice Preço/Vendas | 2,064 | 2,154 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,275 | 11,981 |
Retorno com dividendos | 2,324 | 2,436 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,820 | 9,511 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 17,670 | 18,883 |
Industriais | 16,230 | 11,298 |
Serviços Financeiros | 15,110 | 17,732 |
Tecnologia | 14,610 | 17,602 |
Consumo Cíclico | 10,140 | 8,583 |
Consumo Não-Cíclico | 7,400 | 10,091 |
Materiais Básicos | 6,410 | 5,173 |
Serviços de Comunicação | 4,500 | 5,252 |
Utilidades | 3,100 | 1,750 |
Imóveis | 2,750 | 3,120 |
Energia | 2,080 | 2,159 |
Nº de participações compradas: 25
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
New Capital Instl Fund Bonds CHF | CH0024382332 | 20,73 | - | - | |
White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I | LU1023367128 | 14,39 | 182,370 | -0,14% | |
New Capital Instl Fund Foreign Bond | CH0016174051 | 11,60 | - | - | |
New Capital Glbl Eq Convict CHF I Acc | IE00BWGC5Y25 | 8,03 | - | - | |
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS (CHF)A-dis | LU0879399441 | 7,97 | 14,92 | -0,07% | |
New Capital Multihelvetia M | CH0031405258 | 5,15 | - | - | |
New Capital Global Cnvrt Bd USD I Acc | IE00BK9WPH86 | 3,65 | - | - | |
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc | IE00B3VTML14 | 3,44 | 133,06 | +0,08% | |
New Capital Japan Equity CHF Inst Acc | IE00BF4J0V82 | 3,33 | - | - | |
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C acc - | LU0912749735 | 3,15 | 273,840 | -0,60% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Multi Index 30 | 34,98M | 0,09 | 3,05 | 1,47 | ||
Fortuna Multi Index 20 | 28,69M | -0,53 | 2,21 | 0,79 |
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