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Efg Life Invest 40 R (0P0000ONQ9)

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128,420 -0,030 -0,02%

22/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Fortuna Investment AG

ISIN: CH0110906226

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ONQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EFG Life Invest 40 R (0P0000ONQ9). Nossos dados do EFG Life Invest 40 R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,740	18,200	13,460
Ações	42,600	42,600	0,000
Título	43,740	43,750	0,010
Conversíveis	3,420	3,420	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	5,410	5,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,372	17,947
Índice Preço/Valor Contábil	2,815	2,975
Índice Preço/Vendas	2,064	2,158
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,275	12,044
Retorno com dividendos	2,324	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	8,820	9,427

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,670	18,815
Industriais	16,230	11,297
Serviços Financeiros	15,110	17,678
Tecnologia	14,610	17,879
Consumo Cíclico	10,140	8,513
Consumo Não-Cíclico	7,400	10,065
Materiais Básicos	6,410	5,061
Serviços de Comunicação	4,500	5,356
Utilidades	3,100	1,737
Imóveis	2,750	3,124
Energia	2,080	2,112

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Capital Instl Fund Bonds CHF	CH0024382332	20,73	-	-
White Fleet III - Globes Conviction Swiss Stocks I	LU1023367128	14,39	182,370	-0,14%
New Capital Instl Fund Foreign Bond	CH0016174051	11,60	-	-
New Capital Glbl Eq Convict CHF I Acc	IE00BWGC5Y25	8,03	-	-
SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS (CHF)A-dis	LU0879399441	7,97	14,84	-0,34%
New Capital Multihelvetia M	CH0031405258	5,15	-	-
New Capital Global Cnvrt Bd USD I Acc	IE00BK9WPH86	3,65	-	-
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,44	133,00	-0,18%
New Capital Japan Equity CHF Inst Acc	IE00BF4J0V82	3,33	-	-
JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund C acc -	LU0912749735	3,15	268,580	-0,62%

Principais fundos de ações por EFG Asset Management (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Fortuna Multi Index 30		34,99M	0,61	1,71	1,20
	Fortuna Multi Index 20		28,67M	-0,04	0,83	0,57

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Ibovespa Futuros	137.049	-215	-0,16%
US 500	6.375,9	+5,7	+0,09%
US 30	44.830,5	+45,0	+0,10%
S&P 500 VIX	16,60	+0,91	+5,80%
Bitcoin Futuro	113.625,0	+1.030,0	+0,91%
Índice Dólar	98,545	+0,034	+0,03%

Petróleo Brent	67,53	-0,14	-0,21%
Petróleo WTI	63,41	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.054,38	-0,63	-0,06%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.377,02	-4,58	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,21	-1,27%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3452	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1609	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,52	+0,15	+0,10%
GBP/Dólar	1,3413	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3324	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	3,9373	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,29	+0,07	+0,23%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,68	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	46,27	-0,30	-0,64%
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