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Etica Bilanciato I (LP68143272)

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22/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0004735186 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Bilanciato I 16,571 -0,004 -0,02%

Holdings LP68143272

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Bilanciato I (LP68143272). Nossos dados do Etica Bilanciato I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,200 6,230 0,030
Ações 58,900 58,900 0,000
Título 34,900 34,900 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,763 16,691
Índice Preço/Valor Contábil 2,562 2,527
Índice Preço/Vendas 1,920 1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,926 10,451
Retorno com dividendos 1,863 2,444
Crescimento de lucros em 5 anos 10,497 10,190

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 32,180 20,432
Saúde 15,570 12,191
Industriais 15,040 12,187
Consumo Cíclico 9,000 10,760
Serviços Financeiros 7,560 16,688
Consumo Não-Cíclico 6,170 7,356
Imóveis 4,860 3,527
Materiais Básicos 4,520 5,019
Serviços de Comunicação 2,810 7,009
Utilidades 2,300 3,394

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 4,64 131,29 -1,16%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,98 56,100 +0,90%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,34 106,320 +0,29%
  Visa A US92826C8394 2,15 353,54 -1,24%
  Mastercard US57636Q1040 1,74 563,58 -1,15%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,55 104,790 +0,45%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,46 73,790 +0,68%
  Italy 3.85 15-Dec-2029 IT0005519787 1,44 105,490 +0,22%
  Germany 1.3 15-Oct-2027 DE0001030740 1,42 98,910 +0,11%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 1,31 115,34 0,00%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato R 2B -6,38 0,57 2,75
  IT0005336851 2B -11,69 -3,51 -
  Etica Obbligazionario Misto R 1,28B -0,63 -0,14 -0,05
  Etica Obbligazionario Misto I 1,28B -0,44 0,46 0,55
  Etica Rendita Bilanciata i 989,53M -2,81 1,06 -
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