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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
Ações | 98,05 | 98,05 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,52 | 15,73 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,20 | 2,53 |
Índice Preço/Vendas | 1,29 | 1,74 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,55 | 10,84 |
Retorno com dividendos | 2,62 | 2,46 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,64 | 9,26 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 26,34 | 20,99 |
Saúde | 17,35 | 15,18 |
Industriais | 11,34 | 11,93 |
Consumo Não-Cíclico | 9,15 | 8,28 |
Energia | 7,91 | 7,62 |
Utilidades | 7,15 | 5,38 |
Tecnologia | 6,43 | 12,71 |
Consumo Cíclico | 6,22 | 6,80 |
Serviços de Comunicação | 4,28 | 5,57 |
Materiais Básicos | 2,41 | 3,55 |
Imóveis | 1,42 | 3,56 |
Nº de participações compradas: 98
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3,95 | 112,32 | +0,90% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,67 | 259,16 | +1,92% | |
Chubb | CH0044328745 | 2,93 | 269,48 | -1,48% | |
The Travelers | US89417E1091 | 2,87 | 239,52 | -1,18% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,87 | 509.76 | -0.16% | |
Comcast | US20030N1019 | 2,67 | 36,58 | +0,74% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,54 | 467,95 | +1,11% | |
PG E | US69331C1080 | 2,45 | 17,01 | +0,35% | |
Bank of America | US0605051046 | 2,40 | 46.53 | -0.24% | |
Cigna | US1255231003 | 2,28 | 283,99 | +1,07% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 619,45B | 25,00 | 8,93 | 13,09 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 35,97 | 10,77 | 15,29 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 36,05 | 10,85 | 15,38 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 104,68B | 23,88 | 7,94 | 12,50 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 67,04B | 39,70 | 10,19 | 18,10 |
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