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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,36 | 2,36 | 0,00 |
Ações | 97,64 | 97,64 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,03 | 15,69 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,10 | 2,49 |
Índice Preço/Vendas | 1,13 | 1,70 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,25 | 10,55 |
Retorno com dividendos | 2,58 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,43 | 9,59 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 26,08 | 21,18 |
Saúde | 18,32 | 15,59 |
Industriais | 10,92 | 11,69 |
Consumo Não-Cíclico | 9,95 | 8,50 |
Energia | 8,28 | 7,73 |
Tecnologia | 7,74 | 12,43 |
Consumo Cíclico | 6,04 | 6,75 |
Utilidades | 5,25 | 5,29 |
Serviços de Comunicação | 3,34 | 5,55 |
Materiais Básicos | 2,05 | 3,40 |
Imóveis | 2,05 | 3,51 |
Nº de participações compradas: 114
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 4,27 | 107,31 | +1,17% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,29 | 253,08 | -0,15% | |
Chubb | CH0044328745 | 3,17 | 289,88 | +0,31% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 3,17 | 513,74 | +0,10% | |
The Travelers | US89417E1091 | 3,07 | 269,75 | -0,40% | |
Cigna | US1255231003 | 2,87 | 333,46 | +0,11% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,54 | 380,64 | -1,27% | |
Cisco | US17275R1023 | 2,38 | 59,77 | +0,10% | |
Bank of America | US0605051046 | 2,32 | 41,79 | +0,46% | |
Shell ADR | US7802593050 | 2,30 | 66,15 | +1,64% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 593,97B | -4,92 | 12,17 | 12,31 | ||
Fidelity Contrafund | 133,44B | -3,29 | 18,13 | 14,54 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 99,37B | -5,52 | 11,34 | 11,61 | ||
Fidelity International Index Inst | 58,83B | 12,35 | 10,69 | 5,65 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 54,71B | -12,53 | 16,00 | 16,01 |
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