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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,95 | 1,95 | 0,00 |
Ações | 98,05 | 98,05 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,52 | 15,66 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,20 | 2,52 |
Índice Preço/Vendas | 1,29 | 1,74 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,55 | 10,82 |
Retorno com dividendos | 2,62 | 2,47 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,64 | 9,29 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 26,34 | 20,92 |
Saúde | 17,35 | 15,28 |
Industriais | 11,34 | 11,87 |
Consumo Não-Cíclico | 9,15 | 8,31 |
Energia | 7,91 | 7,62 |
Utilidades | 7,15 | 5,39 |
Tecnologia | 6,43 | 12,70 |
Consumo Cíclico | 6,22 | 6,76 |
Serviços de Comunicação | 4,28 | 5,57 |
Materiais Básicos | 2,41 | 3,59 |
Imóveis | 1,42 | 3,57 |
Nº de participações compradas: 98
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3,95 | 106,54 | -0,36% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3,67 | 239,87 | -1,34% | |
Chubb | CH0044328745 | 2,93 | 257,71 | -3,35% | |
The Travelers | US89417E1091 | 2,87 | 232,43 | -4,26% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,87 | 520,69 | -0,73% | |
Comcast | US20030N1019 | 2,67 | 36,36 | -2,18% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2,54 | 442,66 | -2,03% | |
PG E | US69331C1080 | 2,45 | 17,17 | -10,81% | |
Bank of America | US0605051046 | 2,40 | 45,11 | -2,38% | |
Cigna | US1255231003 | 2,28 | 278,99 | -0,12% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 619,45B | 25,00 | 8,93 | 13,09 | ||
Fidelity Contrafund | 128,94B | 35,97 | 10,77 | 15,29 | ||
Fidelity Contrafund K | 128,94B | 36,05 | 10,85 | 15,38 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 104,68B | 23,88 | 7,94 | 12,50 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 67,04B | 39,70 | 10,19 | 18,10 |
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