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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Ações | 53,03 | 53,03 | 0,00 |
Título | 47,47 | 60,47 | 13,00 |
Conversíveis | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Preferenciais | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Outros | 0,44 | 0,55 | 0,11 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,37 | 15,65 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,61 | 2,26 |
Índice Preço/Vendas | 1,04 | 1,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,31 | 9,69 |
Retorno com dividendos | 3,91 | 2,87 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,79 | 9,45 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,98 | 18,46 |
Industriais | 12,75 | 12,24 |
Consumo Não-Cíclico | 10,88 | 7,97 |
Tecnologia | 10,75 | 15,90 |
Consumo Cíclico | 8,95 | 10,73 |
Saúde | 7,88 | 9,75 |
Serviços de Comunicação | 7,00 | 6,52 |
Utilidades | 6,85 | 3,65 |
Energia | 5,97 | 4,24 |
Materiais Básicos | 4,76 | 5,26 |
Imóveis | 3,24 | 6,10 |
Nº de participações compradas: 18
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins GBP H Inc | IE00BHZKQD85 | 14,43 | - | - | |
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares | GB00B57TXN82 | 10,73 | 99,10 | +0,10% | |
Schroder Strategic Credit L Income | GB00B11DP098 | 10,47 | 0,91 | 0,07% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | IE00B1FZS798 | 6,68 | 126,49 | -0,98% | |
Artemis Income I Inc | GB00B2PLJJ36 | 6,59 | - | - | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 5,92 | 856,29 | +0,22% | |
WS Lightman European I Inc | GB00BJCWFY55 | 5,01 | - | - | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D | IE000CXLGK86 | 4,94 | 74,62 | +0,72% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 4,84 | 647,64 | +1,47% | |
Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( | IE00BBP6LK66 | 4,50 | 154,077 | +0,09% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 3,37M | -6,47 | -2,84 | 4,47 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 102,74M | -6,22 | -2,21 | 5,16 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 226,17M | -7,22 | -4,60 | 5,18 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 130,86M | -0,40 | 8,78 | 9,23 | ||
Assets Fund Class C Income | 130,86M | -0,40 | 8,78 | 9,31 |
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