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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,20 | 43,09 | 41,89 |
Ações | 53,87 | 53,87 | 0,00 |
Título | 43,72 | 60,25 | 16,53 |
Conversíveis | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
Preferenciais | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Outros | 0,72 | 0,75 | 0,03 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,13 | 15,51 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,59 | 2,26 |
Índice Preço/Vendas | 1,07 | 1,64 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 7,40 | 9,61 |
Retorno com dividendos | 3,84 | 2,87 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,87 | 9,53 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 24,07 | 18,45 |
Industriais | 12,48 | 12,04 |
Tecnologia | 11,09 | 15,98 |
Consumo Não-Cíclico | 10,09 | 7,99 |
Consumo Cíclico | 8,21 | 10,71 |
Saúde | 7,31 | 9,81 |
Utilidades | 6,89 | 3,67 |
Serviços de Comunicação | 6,73 | 6,50 |
Energia | 5,56 | 4,32 |
Materiais Básicos | 4,37 | 5,26 |
Imóveis | 3,20 | 6,11 |
Nº de participações compradas: 19
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO GIS Glb Lw Dur Rl Rt Ins GBP H Inc | IE00BHZKQD85 | 14,39 | - | - | |
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income shares | GB00B57TXN82 | 10,67 | 98,23 | -0,08% | |
Schroder Strategic Credit L Income | GB00B11DP098 | 10,44 | 0,91 | 0,04% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD | IE00B1FZS798 | 6,69 | 125,91 | +0,14% | |
Artemis Income I Inc | GB00B2PLJJ36 | 6,54 | - | - | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | IE0005042456 | 5,88 | 867,60 | +0,20% | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS 2D | IE000CXLGK86 | 5,19 | 74,37 | +0,85% | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 5,13 | 634,94 | +1,15% | |
Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( | IE00BBP6LK66 | 4,49 | 152,913 | -0,02% | |
Guinness Global Equity Income Y GBP Dist | IE00BVYPP131 | 4,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 3,37M | -10,63 | -4,39 | 4,27 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 105,93M | -10,44 | -3,76 | 4,96 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 225,48M | -7,22 | -4,60 | 5,18 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 131,86M | -5,19 | 6,63 | 8,78 | ||
Assets Fund Class C Income | 131,86M | -5,19 | 6,63 | 8,86 |
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