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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2033 Enrollment Portfolio (0P0000O565)

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 520,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O565

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo (0P0000O565). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Growth Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,700	14,030	5,330
Ações	42,600	42,600	0,000
Título	42,790	42,850	0,060
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	5,900	5,980	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,593	18,593
Índice Preço/Valor Contábil	2,651	2,651
Índice Preço/Vendas	2,090	2,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,851	11,851
Retorno com dividendos	2,346	2,346
Crescimento de lucros em 5 anos	8,788	8,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,220	23,220
Serviços Financeiros	16,310	16,310
Consumo Cíclico	10,370	10,370
Industriais	10,270	10,270
Saúde	9,460	9,460
Serviços de Comunicação	7,900	7,900
Imóveis	7,050	7,050
Consumo Não-Cíclico	6,140	6,140
Materiais Básicos	3,440	3,440
Energia	3,210	3,210
Utilidades	2,620	2,620

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	26,94	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	23,59	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	12,44	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9,00	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	6,72	-	-
Vanguard Stable Value	-	6,35	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	5,87	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	4,74	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,20	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	2,15	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,39B	7,05	25,97	16,08
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,3B	6,13	19,55	13,47
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,28B	5,58	18,92	12,78
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,28B	5,55	13,00	10,50
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	1,95B	7,03	25,92	16,00

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
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Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

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