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Jpmorgan Tax Aware Equity Fund Class I (JPDEX)

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Dados históricos de JPMorgan Tax Aware Equity Instl, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,08M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: JPMorgan

Classe de Ativo: Ações

Holdings JPDEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JPMorgan Tax Aware Equity Instl (JPDEX). Nossos dados do JPMorgan Tax Aware Equity Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,13	1,13	0,00
Ações	98,87	98,87	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,58	29,60
Índice Preço/Valor Contábil	4,31	7,46
Índice Preço/Vendas	2,96	4,98
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,98	19,07
Retorno com dividendos	1,49	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	11,41	13,22

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,14	41,18
Saúde	14,99	9,75
Serviços Financeiros	13,36	9,51
Consumo Cíclico	9,36	13,97
Serviços de Comunicação	8,53	12,88
Industriais	7,70	7,13
Energia	6,33	1,28
Consumo Não-Cíclico	5,48	3,40
Materiais Básicos	2,91	1,58
Utilidades	2,20	1,25

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	12,28	515,90	+0,45%
UnitedHealth	US91324P1021	6,42	363,31	+0,94%
Amazon.com	US0231351067	5,17	216,17	-0,10%
Apple	US0378331005	4,67	250,98	+1,29%
Mastercard	US57636Q1040	4,32	567,35	-0,10%
NVIDIA	US67066G1040	3,98	182.31	+1.26%
Meta Platforms	US30303M1027	3,57	721.13	+1.76%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,29	88,12	-0,05%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,97	113,19	+0,80%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,88	396.400	+0.15%

Principais fundos de ações por JPMorgan

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Large Cap Growth R6	79,59B	16,50	29,77	19,64
JPMorgan Large Cap Growth Select	33,27B	16,28	29,44	19,33
JPMorgan Equity Income R6	21,59B	12,13	14,51	11,44
JPMorgan US Equity R6	18,89B	14,10	24,25	15,74
JPMorgan Equity Income Select	15,12B	11,93	14,22	11,16

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US 30	46.643,0	+372,5	+0,81%
S&P 500 VIX	19,23	-1,58	-7,59%
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Índice Dólar	98,602	-0,208	-0,21%

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