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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,770 | 5,230 | 1,460 |
Ações | 40,280 | 40,280 | 0,000 |
Título | 28,060 | 28,180 | 0,120 |
Conversíveis | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Preferenciais | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Outros | 26,820 | 26,820 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,041 | 17,624 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,756 | 2,967 |
Índice Preço/Vendas | 1,778 | 2,136 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,053 | 12,087 |
Retorno com dividendos | 2,582 | 2,424 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,013 | 10,956 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 21,800 | 19,220 |
Tecnologia | 19,750 | 17,608 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 17,916 |
Industriais | 9,730 | 11,078 |
Consumo Não-Cíclico | 9,720 | 9,905 |
Consumo Cíclico | 7,270 | 8,634 |
Serviços de Comunicação | 6,180 | 5,238 |
Materiais Básicos | 5,820 | 4,980 |
Energia | 3,070 | 2,314 |
Imóveis | 1,160 | 3,147 |
Utilidades | 0,200 | 1,677 |
Nº de participações compradas: 1,424
Nº de participações vendidas: 6
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,08 | - | - | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,63 | 86,75 | +1,18% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,51 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,45 | 265,10 | +1,22% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,41 | 93,40 | +0,93% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,39 | 326,880 | +1,54% | |
Crown Global Opportunities | - | 1,38 | - | - | |
Inst Schweizer Wohnbauhyp T | CH0328901761 | 1,15 | - | - | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,10 | 145,80 | 0,00% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,89 | 391,16 | -0,18% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,78B | 0,29 | 1,65 | 3,33 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,78B | 0,34 | 1,76 | 3,43 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,78B | 0,36 | 1,93 | 3,61 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,1B | -6,82 | 7,29 | 11,16 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,1B | -6,92 | 6,75 | 10,52 |
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