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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 6,270 | 49,110 | 42,840 |
Ações | 39,460 | 39,460 | 0,000 |
Título | 24,640 | 24,640 | 0,000 |
Conversíveis | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Outros | 29,540 | 29,540 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,881 | 17,487 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,997 | 2,941 |
Índice Preço/Vendas | 2,206 | 2,117 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,180 | 11,879 |
Retorno com dividendos | 2,559 | 2,442 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,955 | 10,234 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 19,060 | 19,252 |
Tecnologia | 18,250 | 17,436 |
Serviços Financeiros | 16,910 | 17,872 |
Industriais | 13,130 | 11,054 |
Consumo Não-Cíclico | 8,330 | 10,139 |
Consumo Cíclico | 7,910 | 8,557 |
Serviços de Comunicação | 6,940 | 5,199 |
Materiais Básicos | 5,250 | 5,074 |
Energia | 2,130 | 2,291 |
Imóveis | 1,170 | 3,067 |
Utilidades | 0,920 | 1,712 |
Nº de participações compradas: 1,501
Nº de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Assetimmo W | CH0010493457 | 3,03 | - | - | |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a | IE00BD4TXV59 | 1,52 | 30,88 | -0,03% | |
Assetimmo G | CH0010493499 | 1,49 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,34 | 265,50 | +2,04% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,31 | 87,70 | +0,22% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 1,15 | 357,860 | -0,60% | |
Novartis | CH0012005267 | 1,06 | 94,03 | +1,40% | |
UBS CH Property Swiss Mixed Sima | CH0014420878 | 1,05 | 153,00 | +0,53% | |
UBS (CH) – Gold (USD) A-dis | CH0106027193 | 1,00 | 105,42 | -0,25% | |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS | IE00BKM4GZ66 | 0,94 | 36,77 | -1,05% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | -1,35 | 1,78 | 3,14 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | -1,41 | 1,67 | 3,04 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,26B | -13,93 | 5,96 | 10,58 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,26B | -14,04 | 5,43 | 9,95 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,26B | -14,13 | 5,12 | 9,65 |
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