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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 10,580 | 39,700 | 29,120 |
Ações | 31,110 | 31,110 | 0,000 |
Título | 40,450 | 40,450 | 0,000 |
Conversíveis | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Outros | 17,770 | 17,770 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,109 | 17,257 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,220 | 2,795 |
Índice Preço/Vendas | 2,377 | 2,082 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,902 | 11,822 |
Retorno com dividendos | 2,333 | 2,704 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,268 | 9,447 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 21,330 | 17,341 |
Serviços Financeiros | 16,550 | 17,623 |
Saúde | 16,360 | 18,652 |
Industriais | 12,300 | 10,498 |
Consumo Cíclico | 8,340 | 9,714 |
Serviços de Comunicação | 7,780 | 5,319 |
Consumo Não-Cíclico | 7,580 | 9,653 |
Materiais Básicos | 4,830 | 5,295 |
Energia | 2,420 | 2,688 |
Utilidades | 1,340 | 2,000 |
Imóveis | 1,160 | 4,367 |
Nº de participações compradas: 349
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0125176831 | 18,21 | 91,430 | -0,12% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 10,23 | 80,990 | +0,11% | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 6,27 | 42,95 | -2,03% | |
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc | IE00BYM11L64 | 3,78 | 208,05 | +0,17% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 3,70 | 108,930 | -0,10% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 3,28 | - | - | |
Assetimmo W | CH0010493457 | 2,68 | - | - | |
UBS (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | CH0590186661 | 2,48 | 16,19 | -0,92% | |
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 2,25 | - | - | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc CHF Hdg | LU1103307820 | 2,09 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,92B | 0,60 | 2,76 | 3,31 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,92B | -0,09 | 4,12 | 3,50 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,92B | -0,16 | 4,25 | 3,67 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 2,4B | -7,01 | 11,79 | 10,64 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,4B | -6,67 | 12,69 | 11,57 |
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