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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,470 | 5,470 | 0,000 |
Ações | 59,200 | 59,200 | 0,000 |
Título | 35,290 | 35,320 | 0,030 |
Outros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,513 | 17,957 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,701 | 2,975 |
Índice Preço/Vendas | 1,930 | 2,116 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,805 | 11,802 |
Retorno com dividendos | 1,916 | 2,118 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,442 | 10,625 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,700 | 22,996 |
Serviços Financeiros | 16,150 | 16,167 |
Saúde | 12,090 | 12,524 |
Industriais | 11,370 | 10,726 |
Consumo Cíclico | 10,970 | 9,848 |
Serviços de Comunicação | 7,540 | 7,215 |
Consumo Não-Cíclico | 5,850 | 6,309 |
Energia | 3,540 | 4,708 |
Materiais Básicos | 3,230 | 3,205 |
Imóveis | 2,880 | 3,323 |
Utilidades | 2,660 | 2,979 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,46 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,58 | - | - | |
Schwab International Index | - | 15,46 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,52 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 6,03 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,06B | 2,27 | 7,63 | 8,31 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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