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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,120 | 5,120 | 0,000 |
Ações | 62,590 | 62,590 | 0,000 |
Título | 32,230 | 32,310 | 0,080 |
Outros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,440 | 17,544 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,633 | 2,842 |
Índice Preço/Vendas | 1,869 | 2,078 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,232 | 11,228 |
Retorno com dividendos | 2,019 | 2,204 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,078 | 10,019 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,380 | 21,465 |
Serviços Financeiros | 16,760 | 16,989 |
Saúde | 12,170 | 12,842 |
Industriais | 11,540 | 10,974 |
Consumo Cíclico | 10,010 | 9,604 |
Serviços de Comunicação | 7,260 | 7,034 |
Consumo Não-Cíclico | 6,460 | 6,612 |
Energia | 3,390 | 4,877 |
Materiais Básicos | 3,130 | 3,258 |
Imóveis | 3,030 | 3,351 |
Utilidades | 2,870 | 2,994 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 36,68 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 27,08 | - | - | |
Schwab International Index | - | 16,00 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,27 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,16B | 3,55 | 10,10 | 8,36 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | -11,45 | 6,67 | 11,19 |
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