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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,570 | 5,570 | 0,000 |
Ações | 59,540 | 59,540 | 0,000 |
Título | 34,850 | 34,890 | 0,040 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,422 | 18,786 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,770 | 3,018 |
Índice Preço/Vendas | 1,949 | 2,203 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,744 | 11,895 |
Retorno com dividendos | 1,897 | 2,097 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,378 | 9,926 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,410 | 23,235 |
Serviços Financeiros | 16,550 | 16,825 |
Industriais | 11,700 | 11,185 |
Saúde | 10,870 | 11,840 |
Consumo Cíclico | 10,050 | 9,489 |
Serviços de Comunicação | 7,640 | 7,365 |
Consumo Não-Cíclico | 5,770 | 6,380 |
Energia | 3,330 | 4,538 |
Materiais Básicos | 3,050 | 3,118 |
Imóveis | 2,880 | 3,203 |
Utilidades | 2,760 | 2,821 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 35,14 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,05 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,83 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,90 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,98 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,21B | 8,38 | 11,95 | 8,90 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | -11,45 | 6,67 | 11,19 |
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