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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,870 | 5,870 | 0,000 |
Ações | 59,360 | 59,360 | 0,000 |
Título | 34,730 | 34,740 | 0,010 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,892 | 17,824 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,637 | 2,956 |
Índice Preço/Vendas | 1,898 | 2,098 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,819 | 11,783 |
Retorno com dividendos | 1,962 | 2,132 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,967 | 10,606 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,980 | 22,944 |
Serviços Financeiros | 15,890 | 15,957 |
Saúde | 12,200 | 12,634 |
Industriais | 11,540 | 10,802 |
Consumo Cíclico | 10,440 | 9,598 |
Serviços de Comunicação | 6,970 | 7,065 |
Consumo Não-Cíclico | 5,970 | 6,428 |
Energia | 3,740 | 4,848 |
Materiais Básicos | 3,410 | 3,358 |
Imóveis | 3,060 | 3,362 |
Utilidades | 2,800 | 3,005 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,79 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 29,16 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,94 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 9,93 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,97 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,09B | 13,79 | 4,37 | 8,40 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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