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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,260 | 5,260 | 0,000 |
Ações | 62,590 | 62,590 | 0,000 |
Título | 32,110 | 32,170 | 0,060 |
Outros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,639 | 17,838 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,672 | 2,874 |
Índice Preço/Vendas | 1,912 | 2,107 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,305 | 11,402 |
Retorno com dividendos | 1,980 | 2,192 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,091 | 10,017 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,250 | 21,731 |
Serviços Financeiros | 16,730 | 17,006 |
Industriais | 11,940 | 11,024 |
Saúde | 11,110 | 12,667 |
Consumo Cíclico | 10,180 | 9,528 |
Serviços de Comunicação | 7,430 | 7,112 |
Consumo Não-Cíclico | 6,290 | 6,618 |
Energia | 3,280 | 4,763 |
Materiais Básicos | 3,090 | 3,231 |
Imóveis | 2,900 | 3,350 |
Utilidades | 2,780 | 2,966 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 36,68 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 27,08 | - | - | |
Schwab International Index | - | 16,00 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,27 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,39 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,17B | 7,59 | 14,23 | 8,94 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | -11,45 | 6,67 | 11,19 |
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