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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,360 | 5,360 | 0,000 |
Ações | 60,600 | 60,600 | 0,000 |
Título | 34,010 | 34,070 | 0,060 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,444 | 17,735 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,726 | 2,954 |
Índice Preço/Vendas | 1,971 | 2,102 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,168 | 11,956 |
Retorno com dividendos | 1,923 | 2,116 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,785 | 11,285 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,170 | 22,947 |
Serviços Financeiros | 15,310 | 15,623 |
Saúde | 12,870 | 13,033 |
Industriais | 11,270 | 10,684 |
Consumo Cíclico | 10,060 | 9,407 |
Serviços de Comunicação | 6,940 | 7,026 |
Consumo Não-Cíclico | 6,000 | 6,509 |
Energia | 3,760 | 4,924 |
Materiais Básicos | 3,540 | 3,458 |
Imóveis | 3,230 | 3,404 |
Utilidades | 2,860 | 2,983 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 35,52 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 28,55 | - | - | |
Schwab International Index | - | 14,71 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,63 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,04B | 17,53 | 6,63 | 8,69 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 27,95 | 7,93 | 12,57 |
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