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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,430 | 5,430 | 0,000 |
Ações | 60,070 | 60,070 | 0,000 |
Título | 34,450 | 34,460 | 0,010 |
Outros | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,946 | 19,053 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,808 | 3,035 |
Índice Preço/Vendas | 2,033 | 2,246 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,954 | 11,971 |
Retorno com dividendos | 1,853 | 2,064 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,647 | 10,122 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,140 | 23,590 |
Serviços Financeiros | 16,770 | 16,636 |
Industriais | 11,820 | 11,229 |
Saúde | 10,730 | 11,550 |
Consumo Cíclico | 10,200 | 9,611 |
Serviços de Comunicação | 7,700 | 7,484 |
Consumo Não-Cíclico | 5,500 | 6,240 |
Energia | 3,380 | 4,561 |
Materiais Básicos | 3,140 | 3,125 |
Imóveis | 2,890 | 3,165 |
Utilidades | 2,720 | 2,806 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 34,87 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 28,89 | - | - | |
Schwab International Index | - | 15,09 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,38 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,89 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,23B | 14,84 | 18,87 | 10,40 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | 5,79 | 20,76 | 13,73 |
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