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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,260 | 5,260 | 0,000 |
Ações | 61,860 | 61,860 | 0,000 |
Título | 32,830 | 32,910 | 0,080 |
Outros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,591 | 17,414 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,548 | 2,840 |
Índice Preço/Vendas | 1,835 | 2,077 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,904 | 11,195 |
Retorno com dividendos | 2,050 | 2,197 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,530 | 10,259 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 23,350 | 21,600 |
Serviços Financeiros | 16,780 | 16,937 |
Saúde | 12,170 | 12,774 |
Industriais | 11,590 | 10,936 |
Consumo Cíclico | 9,910 | 9,659 |
Serviços de Comunicação | 7,310 | 7,056 |
Consumo Não-Cíclico | 6,470 | 6,619 |
Energia | 3,390 | 4,850 |
Materiais Básicos | 3,140 | 3,254 |
Imóveis | 3,030 | 3,345 |
Utilidades | 2,870 | 2,970 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 36,11 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 27,45 | - | - | |
Schwab International Index | - | 15,99 | - | - | |
Schwab Small Cap Index | - | 10,13 | - | - | |
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx | - | 5,63 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KS Schwab Moderately Aggressive Ind | 1,13B | -0,91 | 8,71 | 7,97 | ||
KS Advisor Disciplined Growth A | -11,45 | 6,67 | 11,19 |
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