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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,10 | 3,48 | 2,38 |
Ações | 99,04 | 99,04 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 12,63 | 13,91 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,73 | 1,94 |
Índice Preço/Vendas | 1,35 | 1,32 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,61 | 9,12 |
Retorno com dividendos | 3,78 | 3,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,25 | 9,11 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,27 | 20,34 |
Industriais | 18,67 | 15,75 |
Saúde | 13,36 | 11,02 |
Consumo Cíclico | 11,52 | 9,95 |
Energia | 10,19 | 9,28 |
Consumo Não-Cíclico | 8,74 | 14,29 |
Materiais Básicos | 7,06 | 6,88 |
Utilidades | 3,80 | 3,93 |
Imóveis | 2,48 | 2,69 |
Tecnologia | 1,90 | 3,28 |
Nº de participações compradas: 41
Nº de participações vendidas: 22
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 7,69 | 30,44 | +0,33% | |
AstraZeneca | GB0009895292 | 7,60 | 10.224,0 | +0,79% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 6,19 | 52,04 | +0,81% | |
HSBC | GB0005405286 | 5,97 | 884,30 | +1,01% | |
Relx | GB00B2B0DG97 | 4,63 | 3.939,00 | +1,65% | |
National Grid | GB00BDR05C01 | 3,77 | 1.063,50 | -0,70% | |
GSK plc | GB00BN7SWP63 | 3,43 | 1.405,50 | +0,75% | |
Barclays | GB0031348658 | 3,23 | 338,55 | +2,22% | |
Rio Tinto PLC | GB0007188757 | 3,19 | 4.281,5 | +0,33% | |
NatWest Group | GB00BM8PJY71 | 3,16 | 510,20 | +2,00% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Smaller Companies Fund A Acc | 138,95M | 15,37 | 2,89 | 6,50 | ||
Smaller Companies Fund B Acc | 138,95M | 15,13 | 2,37 | 5,96 | ||
Smaller Companies Fund C Acc | 138,95M | 15,50 | 3,15 | 6,77 | ||
Lazard UK Omega Fund A Acc | 36,14M | 4,92 | 7,52 | 4,76 | ||
Lazard UK Omega Fund B Acc | 36,14M | 4,71 | 6,98 | 4,23 |
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